갤럭시 디지털 자회사, 35억 700만 달러 규모 선순위 담보 채권 발행 가격 책정

갤럭시 디지털(GALAXY DIGITAL INC, NASDAQ:GLXY)은 자사의 간접 완전 자회사인 갤럭시 헬리오스 데이터 센터 II LLC(Galaxy Helios Data Centers II LLC)가 35억 700만 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 가격을 책정했다고 23일(현지시간) 발표했다. 이번 채권 발행은 시장 상황 등에 따라 오는 7월 28일 종결될 예정이다.

발행되는 채권의 금리는 연 9.875%로 결정되었으며 만기일은 2031년 8월 1일이다. 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 현금 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 1일이다. 채권은 최초 원금의 연 4.00% 비율로 분할 상환될 예정이며, 첫 상환은 프로젝트 완료 후 최소 10개월이 지난 시점부터 반기별로 진행된다.

발행사는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 텍사스주 디킨스 카운티의 약 260에이커 부지에 건설될 데이터 센터 프로젝트의 개발 및 건설 비용 일부를 조달하고, 부채 상환 적립금을 마련하는 데 사용할 계획이다. 해당 프로젝트는 총 8개의 데이터 홀을 포함하는 2개 건물로 구성되며, 총 유틸리티 용량 400메가와트(MW), 중요 IT 용량 260메가와트 규모다.

이번 채권은 발행사의 직접 완전 자회사인 갤럭시 헬리오스 II LLC(Galaxy Helios II LLC)가 전적으로 무조건 보증한다. 채권과 관련 보증은 일부 제외 자산을 제외한 발행사와 보증인의 실질적으로 모든 자산, 그리고 발행사의 직속 모회사가 보유한 발행사 지분 전부에 대한 최우선 순위 담보권으로 담보된다.

갤럭시 디지털은 디지털 자산 및 데이터 센터 인프라 분야의 기업으로, 미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며 북미, 유럽, 중동, 아시아에 사무소를 두고 있다. 텍사스주에 1.63기가와트(GW) 규모의 헬리오스 캠퍼스를 보유하고 있으며, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 지원하는 데이터 센터 인프라를 개발 및 운영하고 있다.

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