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전환사채 및 기업어음 상환 등 일반 기업 목적 자금 조달
센터포인트 에너지(CenterPoint Energy, Inc., NYSE:CNP)가 2058년 만기 시리즈 E 고정금리 후순위 사채를 발행하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 예비 투자설명서를 제출했다고 2026년 7월 30일 공시했다. 이번 사채의 구체적인 발행 규모와 이자율은 아직 확정되지 않았다. 발행 대금은 2026년 만기인 10억 달러 규모의 4.25% 전환사채 일부 상환과 미상환 기업어음 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이번에 발행되는 사채의 만기일은 2058년 8월 15일이다. 이자는 발행일로부터 2033년 8월 15일까지 초기 고정 금리로 지급되며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 가산금리를 더한 조정 금리가 적용된다. 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다.
이자 지급 유예 및 제한 조건
센터포인트 에너지는 채무불이행 사건이 발생하지 않는 한 최대 20회 연속(최대 10년)으로 이자 지급을 유예할 수 있는 권리를 가진다. 유예 기간 동안 이자는 반기별로 복리로 누적된다. 이자 유예 기간 동안 회사는 배당금 선언 및 지급, 자사주 매입, 동등하거나 후순위인 채무의 원리금 상환 등이 제한된다.이번 사채는 무담보 채무로 회사의 기존 및 향후 선순위 채무보다 변제 순위가 낮다. 회사의 제로프리미엄 교환사채(ZENS) 및 기존 시리즈 A·B·C·D 후순위 사채와는 동등한 순위를 가진다. 2026년 6월 30일 기준 센터포인트 에너지는 본사 기준으로 약 72억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이 중 선순위 채무는 41억 달러이다.
자회사 부채 및 자산 매각 현황
같은 기간 회사의 자회사들은 약 166억 달러의 제3자 채무를 보유하고 있으며, 이 중 약 115억 달러가 담보 채무이다. 한편, 자회사인 CERC 코프는 2025년 10월 20일 오하이오주 가스 배급 자회사인 CEOH의 지분 전량을 약 26억 2000만 달러에 매각하는 계약을 체결했다. 이 거래는 2026년 4분기에 종결될 전망이다.센터포인트 에너지는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 전력 및 가스 유틸리티 지주회사이다. 자회사를 통해 송배전 및 발전 시설과 천연가스 배급 시스템을 소유하고 운영하고 있다.
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