WF 홀딩, 자벨린 글로벌과 최대 3,000만 달러 규모 주식 인수 계약 체결

WF 홀딩(WF HOLDING LTD, NASDAQ:WFF)은 투자자인 자벨린 글로벌 인베스터스 리미티드(Javelin Global Investors Limited)와 최대 3,000만 달러 규모의 보통주를 수시로 발행 및 판매할 수 있는 대기 주식 인수 계약(Standby Equity Purchase Agreement)을 체결했다고 31일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다.

계약 조건에 따르면, WF 홀딩은 계약일인 2026년 7월 30일로부터 24개월 동안 보통주 종가가 0.10달러 이상인 거래일에 한해 투자자에게 주식 매입을 지시할 수 있다. 회사의 단독 재량으로 1회당 최소 10만 달러에서 최대 300만 달러 상당의 보통주 매입을 요구할 수 있으며, 투자자의 지분율은 9.99% 이하로 제한된다. 매입 가격은 계약일 종가(2.02달러)의 50%인 1.01달러와 매입 요청일 직전 180거래일 동안의 최저 종가의 50% 중 더 낮은 가격으로 결정되며, 하한가는 0.10달러다.

아울러 WF 홀딩은 이번 매입 약정에 대한 대가로 투자자에게 약정 주식(Commitment Shares)인 보통주 75만 주를 발행하기로 합의했다. 이번 공모의 주관사는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 맡았다. 주관사는 총 공모 총액의 5%에 해당하는 현금 수수료와 함께 최대 5만 달러 한도 내에서 합리적인 여행 및 실비를 환급받게 된다.

주관사 우선거절권 및 지배구조 변동

또한 주관사는 계약일로부터 12개월 동안 WF 홀딩의 공모 주관, 사모 주선, 자산 및 지분 매각 자문 등 투자은행 서비스에 대한 우선거절권을 부여받았다. 다만 중개인 없는 직접 금융 거래나 임직원 보상 관련 발행, 자금 조달 목적이 아닌 인수 관련 주식 발행 등에는 이 권리가 적용되지 않는다.

한편 WF 홀딩은 최근 지배구조에 큰 변화를 겪었다. 회사는 지난 7월 10일 수권자본을 기존 5만 달러에서 250억 달러로 대폭 증액하고, 보통주 외에 1주당 100표의 의결권을 갖는 클래스 A 주식을 신설했다. 이에 따라 공동 CEO이자 이사인 치 훙 루(Chee Hoong Lew)가 지배하는 루 캐피탈 프라이빗 리미티드의 보통주 317만 664주와 그의 어머니가 지배하는 LYC 캐피탈 프라이빗 리미티드의 보통주 27만 주가 클래스 A 주식으로 전환됐다.

이번 주식 전환으로 치 훙 루 공동 CEO는 회사 전체 의결권의 약 89%를 확보하게 됐다. 이에 따라 WF 홀딩은 나스닥 규정상 '지배회사(controlled company)'로 분류되어 이사회 과반의 사외이사 구성이나 보상위원회 설치 의무 등 일부 기업지배구조 요구사항 적용을 면제받을 수 있는 자격을 갖추게 됐다. 회사 측은 현재로서는 이러한 면제 조항을 활용할 계획이 없으나 향후 활용할 가능성이 있다고 설명했다.

자금 용도 및 기업 개요

WF 홀딩은 이번 보통주 발행을 통해 조달하는 순수입금을 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 구체적인 자금 집행처는 아직 확정되지 않았으며, 경영진이 자금 배분에 대한 광범위한 재량권을 갖는다. 자금 사용 전까지는 조달된 자금을 현금 및 현금성 자산에 투자할 예정이다.

말레이시아에 본사를 둔 WF 홀딩은 30년 이상 화학 처리, 수처리 및 폐수 처리, 발전 등 다양한 산업 분야에 고품질의 유리섬유 강화 플라스틱(FRP) 제품을 공급해 온 제조업체다. 회사는 2025년 회계연도에 740만 3,835달러의 매출과 475만 143달러의 순손실을 기록했으며, 전년도인 2024년에는 매출 457만 2,290달러와 순이익 11만 1,603달러를 달성한 바 있다.

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