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2030년 만기 6억 달러·2037년 만기 5억 달러 규모 고정-변동금리 채권 발행
싱크로니 파이낸셜(SYNCHRONY FINANCIAL, NYSE:SYF)이 총 11억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위해 주요 금융기관들과 인수계약을 체결했다. 이번 채권 발행은 등록서류에 의거해 공모 방식으로 진행된다.
싱크로니 파이낸셜은 지난 7월 28일 J.P. 모간 시큐리티스 LLC(J.P. Morgan Securities LLC), TD 시큐리티스 (USA) LLC(TD Securities (USA) LLC), 웰스파고 시큐리티스, LLC(Wells Fargo Securities, LLC)를 공동 대표 인수업자로 하는 인수계약을 체결했다.
발행되는 채권은 두 종류로 구성된다. 2030년 만기인 연 5.450% 고정-변동금리 선순위 채권 6억 달러와 2037년 만기인 연 6.276% 고정-변동금리 선순위 채권 5억 달러다. 해당 채권들은 싱크로니 파이낸셜의 등록서류와 관련 투자설명서 보충서에 따라 발행된다.
이번 채권은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)을 수탁기관으로 하여, 2014년 8월 11일자 기본 계약과 2026년 7월 31일자 제16차 보충 계약 등에 따라 규율될 예정이다. 싱크로니 파이낸셜은 미국 뉴욕증권거래소에 보통주(SYF) 외에도 우선주 예탁증서(SYFPrA, SYFPrB)를 상장해 거래하고 있다.
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