타이탄 애퀴지션, 오픈페이드와 합병 위한 등록신청서 수정본 제출…기업가치 10억 달러 상회 전망

미국 기업인수목적회사(SPAC) 타이탄 애퀴지션(TITAN ACQUISITION CORP, NASDAQ:TACH)은 합병 상대방인 오픈페이드 글로벌 홀딩스(OpenPayd Global Holdings Limited)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 사업 결합을 위한 Form F-4 등록신청서 제1차 수정본을 제출했다고 3일(현지시간) 공시했다. 이번 합병이 완료되면 오픈페이드는 'OP'라는 티커명으로 나스닥 시장에 상장될 예정이다.

합병 법인의 프로포마(pro forma) 지분 가치는 10억 달러를 초과할 것으로 예상된다. 타이탄 애퀴지션 공모 주주들의 주식 환매가 없다고 가정할 경우, 타이탄의 신탁 계좌로부터 최대 약 2억 7600만 달러의 총 자금을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

합병 구조 및 계약 조건

양사는 지난 2026년 6월 1일 최종 합병 계약을 체결한 바 있다. 계약 조건에 따라 타이탄 애퀴지션은 오픈페이드 글로벌 홀딩스와 합병하여 오픈페이드 글로벌 홀딩스가 존속 법인이 되며, 오픈페이드의 발행 주식을 인수하게 된다. 합병이 완료되면 오픈페이드는 오픈페이드 글로벌 홀딩스의 100% 자회사가 되고, 오픈페이드 글로벌 홀딩스가 상장 모회사가 된다.

오픈페이드 주주들에게 지급되는 총 대가는 8억 달러의 가치에서 자문사에게 지급할 주식 기준 거래 수수료를 차감한 금액을 기준으로 한다. 이번 거래는 타이탄 애퀴지션 주주들의 환매가 없고 거래 비용을 차감하기 전에 최대 약 2억 7600만 달러의 현금을 제공할 것으로 기대된다.

오픈페이드 사업 현황 및 합병 일정

영국 런던에 본사를 둔 오픈페이드 홀딩스(OpenPayd Holdings Limited, 이하 오픈페이드)는 프로그래머블 자금 이동을 위한 글로벌 금융 인프라 플랫폼 기업이다. 단일 API를 통해 글로벌 계좌, 외환 거래, 국내외 송금, 오픈 뱅킹 및 스테이블코인 온·오프램프 인프라를 제공한다. 오픈페이드는 연간 거래량이 2400억 달러를 넘어섰으며 디지털 자산, 트레이딩, 결제 등 다양한 분야의 고객을 보유하고 있다.

이번 합병안은 양사 이사회의 승인을 받았으며, 오는 2026년 4분기에 거래가 종결될 것으로 예상된다. 거래 완료를 위해서는 등록신청서의 효력 발생, 타이탄 애퀴지션 주주들의 승인, 관련 규제 당국의 승인, 나스닥 상장 승인 및 최소 1억 3000만 달러의 최소 합병 대금 조건 충족 등이 필요하다.

타이탄 애퀴지션은 금융 기술 및 금융 서비스 인프라 기업과의 합병을 목적으로 설립된 케이맨 제도 법인의 특별인수목적회사다.

#타이탄애퀴지션 #TACH #오픈페이드 #인수합병 #나스닥

※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com