아버 리얼티 트러스트, 11억 달러 규모 부실 자산 감축 계획 발표

아버 리얼티 트러스트(Arbor Realty Trust, Inc., 티커: ABR)가 부실 자산 감축 계획과 최근 자본 조달 성과를 담은 투자자 설명회 자료를 공개했다. 회사는 올해 말까지 약 11억 달러 규모의 부실 자산을 대폭 정리하겠다는 구체적인 로드맵을 제시했다.

공시에 따르면 아버 리얼티 트러스트는 2026년 6월 30일 기준 약 11억 달러에 달하는 부실 자산(NPA)을 해결하기 위한 세부 계획을 실행 중이다. 5억 2500만 달러 규모의 연체 대출 중 지난 7월에 9000만 달러를 해결했으며, 8월 첫째 주에 1억 500만 달러 규모를 추가로 정리할 예정이다. 회사는 올해 3분기와 4분기에 걸쳐 2억 달러에서 3억 달러를 추가 해결해 연말까지 거의 모든 연체 대출을 정리한다는 방침이다.

부실 자산 11억 달러 연말까지 대폭 감축

또한 회사가 보유한 5억 4500만 달러 규모의 부동산 소유 자산(REO)도 적극적인 마케팅과 자산 매각을 통해 약 2억 5000만 달러를 감축할 계획이다. 이를 통해 올해 말까지 REO 잔액을 약 3억 달러 수준으로 낮춰 비수익 자산으로 인한 부담을 줄이고 순이자수입 흐름을 개선하겠다고 설명했다.

최근 자본 구조 개선 성과도 소개됐다. 아버 리얼티 트러스트는 3억 7500만 달러 규모의 6.25% 전환 선순위 채권 발행을 완료했다. 이를 통해 확보한 자금 중 1억 1400만 달러로 주당 5.42달러에 보통주를 환매했으며, 2억 7000만 달러 규모의 기존 선순위 채권을 상환했다. 이와 함께 9억 달러 규모의 하이일드 채권을 발행했으며, 무디스로부터 'Ba2', 피치로부터 'BB' 신용등급을 받았다.

전환사채 발행 및 CLO 구조조정으로 유동성 확보

대출 포트폴리오 다변화와 유동성 확보 노력도 지속되고 있다. 회사는 기존 CLO 17을 환매 시설을 통해 청산하며 약 1억 3200만 달러의 현금을 확보했다. 아울러 총 19억 달러 규모의 신규 자산담보부증권(CLO) 2건을 체결해 1억 2000만 달러의 유동성을 추가로 창출했으며, 약 8억 달러 규모의 업계 최초 BTR CLO 증권화도 완료했다.

2026년 6월 30일 기준 아버 리얼티 트러스트의 기관 서비스 포트폴리오는 367억 달러 규모로, 연간 약 1억 2800만 달러의 안정적인 서비스 수수료 수입을 올리고 있다. 자체 장부상 대출 포트폴리오는 121억 달러 규모이며, 이 중 멀티패밀리 브릿지 대출이 79억 달러, 단독주택 임대(SFR) 브릿지 대출이 34억 달러를 차지하고 있다. 평균 대출 규모는 2470만 달러이며 가중평균 LTV는 77% 수준이다.

아버 리얼티 트러스트는 미국 뉴욕주에 본사를 둔 상업용 부동산 모기지 전문 리츠(REIT)로, 다세대 주택 및 단독 임대 주택 시장을 중심으로 구조화 대출 투자와 기관 대출 주선 및 서비스 사업을 영위하고 있다.

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