IFF, 푸드 인그리디언트 매각 대금으로 10억 달러 부채 상환… 25억 달러 자사주 매입 추진

글로벌 향료 및 바이오 기업 인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스(INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES, NYSE:IFF)가 푸드 인그리디언트(Food Ingredients) 사업부 매각 대금 활용 계획과 함께 올해 2분기 실적을 발표했다. 회사는 매각을 통해 확보할 자금으로 부채를 줄이고 대규모 자사주 매입에 나설 방침이다.

매각 대금으로 부채 상환 및 25억 달러 자사주 매입

IFF는 푸드 인그리디언트 사업부 매각으로 확보하는 순현금 유입액 중 10억 달러 이상을 부채 상환에 사용할 계획이라고 밝혔다. 이와 함께 이사회는 기존 잔여분을 포함해 총 25억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 이 중 5억 달러는 올해 하반기 중 가속자사주매입(ASR) 방식으로 실행되며, 나머지 20억 달러는 매각 거래가 종결된 후 2027년 말까지 완료할 예정이다.

앞서 IFF는 지난 5월 29일 푸드 인그리디언트 사업부를 사모펀드 CVC 캐피털 파트너스(CVC Capital Partners)에 약 38억 달러의 순현금을 받고 매각하기로 합의했다. 이 거래는 규제 당국의 승인 등을 거쳐 2027년 2분기 말까지 종결될 것으로 예상된다. 매각 후에도 IFF는 해당 사업부의 지분 약 10%를 유지하며 협력을 이어갈 계획이다. 또한 매각 후 남게 되는 약 1억 달러의 잔여 간접비용(stranded costs) 중 3분의 2를 매각 후 1년 이내에, 나머지는 2년 이내에 대부분 제거하겠다는 방침이다.

2분기 계속영업 매출 19억 5000만 달러 기록

IFF의 2분기 실적은 매각 예정인 푸드 인그리디언트 사업 등을 제외한 계속영업 기준으로 발표됐다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 19억 5000만 달러를 기록했다. 세전 계속영업이익은 6400만 달러로 전년 동기 대비 85% 감소했으나, 조정 운영 EBITDA는 2% 늘어난 4억 800만 달러로 집계됐다. 무형자산 상각비를 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 0.82달러를 기록했다. 중단영업을 포함한 전체 2분기 매출은 27억 8000만 달러, 조정 운영 EBITDA는 5억 4800만 달러다.

사업 부문별로 살펴보면 테이스트(Taste) 부문 매출이 6억 8800만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 헬스 및 바이오사이언스(Health & Biosciences) 부문 매출은 8% 늘어난 6억 100만 달러를 기록했으며, 센트(Scent) 부문 매출은 10% 증가한 6억 6500만 달러로 집계됐다. 전 부문에서 고른 성장세를 보인 가운데 센트 부문은 향료 원료와 소비자 향수 부문의 성장이 실적을 견인했다.

IFF는 사업 구조 개편을 반영해 계속영업 기준의 2026년 연간 실적 전망치(가이던스)를 새로 제시했다. 올해 연간 매출은 74억 달러에서 76억 달러 사이가 될 것으로 예상했으며, 연간 조정 운영 EBITDA는 15억 3000만 달러에서 16억 달러 범위를 전망했다. 이는 중단영업으로 분류된 푸드 인그리디언트 등의 예상 매출 약 32억 달러와 조정 운영 EBITDA 약 5억 2000만 달러를 제외한 수치다.

인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스는 식품, 음료, 개인용품, 가정용품 등에 사용되는 향료, 향수, 활성 성분 및 바이오 기반 솔루션을 개발하고 공급하는 글로벌 선도 기업이다.

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