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현금·주식 결합 구조…최대 1200만 달러 성과급 조건 포함
플래시 스포츠 앤 미디어(Flash Sports & Media Holdings, Inc., NASDAQ: FLZH)가 남아시아의 디지털 미디어 및 스트리밍 플랫폼인 봉고 홀딩스(Bongo Holdings Pte Ltd)의 지분 51%를 인수하기 위한 구속력 없는 조건 합의서(텀시트)를 체결했다고 5일 발표했다. 이번 인수를 통해 플래시 스포츠 앤 미디어는 봉고의 경영권을 확보하고 아시아 시장 진출을 가속화할 계획이다.
봉고는 남아시아 최대 규모의 디지털 미디어 에코시스템 중 하나로, 연간 약 1,000만 달러의 매출을 올리고 있다. 3억 명 이상의 시청자에게 도달하는 배포 네트워크와 7,300만 명 이상의 소셜 미디어 팔로워를 보유하고 있으며, 유튜브와 페이스북, 틱톡 등을 통해 프리미엄 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠를 배포하고 있다.
인수 조건 및 재무적 효과
이번 인수의 대가는 현금 60%와 주식 40%로 구성된다. 주주 승인 없이는 추가 주식 발행이 제한되며, 향후 매출 및 EBITDA 성장 성과에 따라 최대 1,200만 달러의 경영 성과급(earnout)이 추가로 지급될 수 있는 구조다.플래시 스포츠 앤 미디어는 이번 인수가 완료되면 거래 비용과 회계 조정 등을 반영하기 전 기준으로 봉고가 긍정적인 EBITDA를 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한 봉고가 보유한 모바일 최적화 스트리밍 기술과 아시아 지역 크리켓 에코시스템 내 네트워크를 활용해 글로벌 스트리밍 서비스를 강화할 방침이다.
경영진 발언 및 자문사 현황
브래들리 내트라스(Bradley Nattrass) 플래시 스포츠 앤 미디어 최고경영자(CEO)는 "봉고는 우리가 현재 보유하지 못한 소비자 직접 연결 통로를 제공할 것"이라며 "연간 1,000만 달러에 육박하는 매출을 올리는 스트리밍 플랫폼의 지분 51%를 확보함으로써 콘텐츠를 관객에게 직접 전달하고 반복적인 매출을 창출할 수 있게 됐다"고 말했다.이번 거래에서 플래시 스포츠 앤 미디어의 독점 자문은 썬더 락 캐피탈(Thunder Rock Capital, LLC)이, 법률 고문은 화이트포드, 테일러 앤 프레스턴 LLP(Whiteford, Taylor & Preston LLP)가 맡았다. 봉고 측은 홉디 그룹(Hovde Group, LLC)과 파탈 리갈 PLLC(Fattal Legal PLLC)의 자문을 받았다. 한편, 이번 텀시트는 독점권과 비용 환급, 준거법 등 일부 조항을 제외하고는 구속력이 없다.
플래시 스포츠 앤 미디어는 프리미엄 스포츠 및 엔터테인먼트 콘텐츠의 소유, 제작, 배포 및 수익화를 전문으로 하는 통합 스포츠 미디어 플랫폼 기업이다.
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