제니아 호텔스 앤드 리조츠, 최대 2억 달러 규모 보통주 기동등록 발행 추진

미국의 부동산 투자신탁(REIT) 회사인 제니아 호텔스 앤드 리조츠(Xenia Hotels & Resorts, Inc., NYSE:XHR)가 최대 2억 달러 규모의 보통주를 수시공시(ATM) 방식으로 발행하기 위해 주식분포계약을 체결했다고 5일(현지시간) 공시했다. 이번 증권 발행은 시장 상황에 따라 수시로 진행될 예정이다.

제니아 호텔스 앤드 리조츠는 이번 발행을 위해 제프리스(Jefferies LLC), 베어드(Robert W. Baird & Co. Incorporated), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 크레디 아그리콜 증권(Credit Agricole Securities (USA) Inc.), 피프스 써드 증권(Fifth Third Securities, Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 키뱅크 캐피탈 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 리전스 증권(Regions Securities LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.) 등과 계약을 맺었다. 이들 주관사는 판매 대리인 또는 선도판매인 역할을 맡게 된다.

선도판매 계약 도입 및 수수료 조건

이번 계약에는 단순 주식 발행 외에도 선도판매 계약(Forward Sale Agreement)이 포함됐다. 회사가 선도구매처와 선도판매 계약을 체결하면, 선도구매처나 그 계열사가 제3자로부터 주식을 빌려 주관사를 통해 시장에 매각하는 방식으로 헤지 거래를 수행한다. 제니아 호텔스 앤드 리조츠는 선도판매 계약의 만기일이나 그 이전에 실물 결제를 진행해 순수입금을 수취할 계획이다.

주관사들은 판매 대리인으로서 주식 총 판매 가격의 최대 2.0% 범위 내에서 수수료를 받게 된다. 선도판매 계약과 관련해서는 초기 선도판매 가격을 차감하는 방식으로 최대 2.0%의 수수료가 적용된다. 지난 4일 기준 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 제니아 호텔스 앤드 리조츠의 보통주 종가는 주당 20.44달러였다.

조달 자금 활용 및 회사 개요

이번 주식 발행 또는 선도판매 계약을 통해 조달한 자금의 일부는 회사의 8억 2500만 달러 규모 선순위 무담보 신용공여 한도(Amended and Restated Credit Agreement)의 미상환 잔액을 상환하는 데 사용될 수 있다. 해당 신용공여는 5억 달러 규모의 회전신용라인, 2억 2500만 달러의 기간대출, 1억 달러의 지연인출 기간대출 약정으로 구성되어 있다.

제니아 호텔스 앤드 리조츠는 미국의 상위 25대 숙박 시장 및 주요 레저 목적지에 위치한 고급 및 준고급 호텔과 리조트에 투자하는 기업이다. 올해 7월 31일 기준 미국 14개 주에 걸쳐 총 8,783개 객실을 보유한 29개 호텔을 소유하고 있다. 본사는 플로리다주 올랜도에 위치해 있다.

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