매그놀리아 오일 앤드 가스, 5억 달러 규모 선순위 사채 발행 완료... "와일드파이어 인수 자금 조달"

매그놀리아 오일 앤드 가스(Magnolia Oil & Gas Corporation, NYSE:MGY)의 자회사들이 5억 달러 규모의 선순위 사채 발행을 완료했다고 5일(현지시간) 공시했다. 이번 사채 발행은 와일드파이어 인터미디어트 홀딩스(WildFire Intermediate Holdings, LLC) 지분 100% 인수 자금을 마련하기 위한 것이다.

공시에 따르면, 매그놀리아 오일 앤드 가스의 자회사인 매그놀리아 오일 앤드 가스 오퍼레이팅 LLC(Magnolia Oil & Gas Operating LLC)와 매그놀리아 오일 앤드 가스 파이낸스(Magnolia Oil & Gas Finance Corp.)는 연 이자율 6.625%의 선순위 사채 발행을 마감했다. 만기는 2034년 8월 15일이다. 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다.

인수 자금 조달 및 미완료 시 상환 조건

발행사들은 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금을 지난 7월 22일 마감한 클래스 A 보통주 공모 자금, 회전 신용한도 차입금, 보유 현금 등과 함께 와일드파이어 에너지 I LLC(WildFire Energy I LLC)로부터 와일드파이어 인터미디어트 홀딩스 지분 100%를 인수하는 거래의 현금 대가로 사용할 계획이다.

만약 해당 인수가 2027년 3월 19일 이전에 완료되지 않거나, 그 전에 매그놀리아 오일 앤드 가스 오퍼레이팅이 인수를 추진하지 않겠다고 수탁기관인 리전스 은행(Regions Bank)에 서면 통보할 경우, 발행사는 발행된 사채 전량을 발행 가격에 미지급 이자를 더해 의무적으로 상환해야 한다.

사채 계약에는 임의 상환 규정도 포함됐다. 발행사들은 2029년 8월 15일 이전 특정 지분 공모를 통해 조달한 자금으로 사채 원금의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 지급하고 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수도 있다. 2029년 8월 15일 이후에는 계약에 정해진 가격으로 상환이 가능하다.

매그놀리아 오일 앤드 가스는 미국 뉴욕증권거래소에 상장된 에너지 기업이다.

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