인컴퍼스 헬스, 2분기 호실적에 연간 가이던스 상향… 자사주 매입 한도 10억 달러로 확대

인컴퍼스 헬스(Encompass Health Corporation, NYSE:EHC)가 2026년 2분기 실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정하는 한편 자사주 매입 한도를 10억 달러로 확대했다고 5일(현지시간) 밝혔다. 회사의 2분기 매출과 주당순이익은 전년 동기 대비 모두 성장세를 기록했다.

인컴퍼스 헬스의 2분기 영업수익은 15억 9740만 달러로 전년 동기의 14억 5770만 달러 대비 9.6% 증가했다. 조정 주당순이익(EPS)과 지속영업이익 기준 희석주당순이익은 각각 1.55달러로 전년 동기의 1.40달러보다 10.7% 늘어났다. 영업활동으로 인한 현금흐름은 2억 8260만 달러를 기록해 전년 동기(2억 7020만 달러) 대비 4.6% 증가했다.

같은 기간 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 3억 4800만 달러로 전년 동기(3억 1860만 달러) 대비 9.2% 증가했다. 반면 조정 자유현금흐름은 1억 7700만 달러로 전년 동기의 1억 8590만 달러에 비해 4.8% 감소했다. 퇴원 환자 수는 6만 8895명으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했으며, 동일 매장 퇴원 환자 수 성장률은 2.8%를 기록했다. 퇴원 환자당 순 환자 수익은 2만 2521달러로 전년 동기 대비 3.9% 늘었다.

GAAP 기준으로는 세전이익이 2억 6160만 달러로 전년 동기(2억 3680만 달러) 대비 늘었고, 지배기업 귀속 순이익은 1억 5390만 달러(전년 동기 1억 4210만 달러), 희석주당순이익은 1.54달러(전년 동기 1.39달러)를 기록했다.

연간 실적 전망치 상향 조정

실적 호조에 힘입어 인컴퍼스 헬스는 2026년 연간 가이던스를 일제히 상향했다. 연간 영업수익 전망치는 기존 63억 7500만~64억 7000만 달러에서 64억 1000만~64억 9000만 달러로 높여 잡았다. 조정 EBITDA 전망치 역시 기존 13억 5000만~13억 8000만 달러에서 13억 6500만~13억 9500만 달러로 상향 조정했다.

아울러 연간 조정 희석주당순이익 전망치도 기존 주당 5.89~6.11달러에서 6.02~6.25달러로 상향했다. 마크 타르(Mark Tarr) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "2분기 실적에 매우 만족하며, 우리의 가치 제안과 규율 있는 운영 전략이 지속적으로 입증되고 있다"며 "비즈니스의 장기적 전망에 대해 매우 낙관적이다"라고 말했다.

자사주 매입 한도 확대 및 병상 확충

주주 환원 정책도 강화한다. 인컴퍼스 헬스 이사회는 지난 7월 23일 보통주 매입 총 한도를 10억 달러로 증액하는 안을 승인했다. 회사는 올해 누적으로 1억 4580만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 지난 6월 30일 기준 이전 승인 한도 하에 약 1억 8800만 달러의 잔여 한도를 보유하고 있었다.

이와 함께 회사는 병상 확충을 통한 성장세를 이어가고 있다. 올해 상반기 동안 총 139개 병상을 갖춘 병원 3곳을 신규 개원하고 기존 병원에 54개 병상을 추가했다. 연말까지 5개의 병원을 추가로 개원하고 기존 시설에 100개 이상의 병상을 더 확보할 계획이다. 인컴퍼스 헬스는 미국 39개 주와 푸에르토리코에 176개 병원을 보유한 미국 최대의 입원 재활 병원 소유 및 운영업체다.

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