HEM파마, 540억 CB 발행...세종공장 설비 및 플랫폼 고도화 추진

에이치이엠파마가 540억원 규모의 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이번 사채의 납입일은 오는 2026년 8월 14일이다.

조달된 자금 중 345억원은 시설자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로 세종공장 설비투자에 270억원을 투입하고 마이랩 분석 전공정 자동화에 75억원을 사용한다.

운영자금으로 배정된 155억원도 순차적으로 집행된다. 자율건강플랫폼 고도화 사업에 75억원이 사용되며 인건비와 일반운영비로 80억원이 쓰일 예정이다.

나머지 40억원은 기타자금으로 분류되어 집행된다. 에이치이엠파마는 해당 자금을 기 발행된 전환사채의 콜옵션 행사대금으로 전액 사용할 계획이라고 밝혔다.

이번에 발행되는 사모 전환사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.5%다. 사채의 최종 만기일은 오는 2031년 8월 14일로 결정됐다.

전환가액은 1주당 4만3912원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 122만9732주로 이는 주식총수 대비 14.55%에 해당하는 규모다.

전환청구기간은 2027년 8월 14일부터 2031년 7월 14일까지다. 에이치이엠파마의 기발행주식 총수는 현재 721만9147주로 집계됐다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com