리얼 브로커리지, 리맥스 인수 관련 주주 소송에 추가 공시 제출

미국 부동산 중개 플랫폼 기업 리얼 브로커리지(THE REAL BROKERAGE INC, NASDAQ:REAX)가 리맥스 홀딩스(RE/MAX Holdings, Inc., 이하 리맥스) 인수 합병과 관련해 주주들이 제기한 소송 및 정보 공개 요구에 대응하기 위해 추가 공시 정보를 공개했다.

리얼 브로커리지는 지난 4월 26일 리맥스를 인수하기 위한 합병 계약을 체결하고 신설 지주회사인 '롬 와일드라이프(Rome Wildlife, Inc.)'를 설립했다. 합병 완료 후 이 지주회사는 '리얼 리맥스 그룹(Real REMAX Group Inc.)'으로 사명을 변경하고 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 기존 티커인 'REAX'로 거래될 예정이다. 양사는 오는 8월 14일 각각 임시 주주총회를 열고 합병 안건을 의결할 예정이며, 거래는 올해 하반기 중 종결될 것으로 전망된다.

주주 소송·정보공개 요구 배경

이번 추가 공시는 일부 리맥스 주주들이 뉴욕주 대법원에 제기한 소송과 정보 공개 요구 서한에 대응하기 위해 마련됐다. 주주들은 이전 공시된 합병 관련 프록시 서류 및 투자설명서에 합병 배경, 양사의 재무 전망, 재무 자문을 맡은 J.P.모건의 분석 내용 등 중요 정보가 누락되거나 왜곡됐다고 주장하며 합병 금지 가처분 소송 등을 제기했다. 리얼 브로커리지와 리맥스 측은 법적 의무나 정보 누락 사실은 부인하면서도, 소송으로 인한 거래 지연과 비용 발생을 방지하기 위해 자발적으로 세부 재무 분석 수치 등을 추가 공개하기로 결정했다.

공개된 추가 정보에 따르면 J.P.모건이 분석한 2026년 예상 조정 에비타(Adjusted EBITDA, 스톡옵션 등 주식보상비용 반영 전 비GAAP 지표) 대비 기업가치(FV) 배수는 리얼 브로커리지가 20.5배, 리맥스가 6.1배로 산출됐다. 비교 대상 기업인 컴퍼스(Compass)는 11.2배, 이엑스피(eXp)는 15.1배였다.

또한 리맥스의 할인현금흐름(DCF) 분석에서 영구 성장률 범위는 1.0%~2.0%가 적용됐으며, 리얼 브로커리지의 영구 성장률은 2.0%~3.0%가 적용됐다. 시너지 효과를 포함해 산출된 합병 법인의 내재 가치 분석에서는 이번 합병이 리맥스 주주들에게 약 24.3%의 가치 증대 효과를 가져다줄 것으로 추정됐다.

합병 법인 이사회 구성

이와 함께 합병 완료 후 출범할 리얼 리맥스 그룹의 이사회 구성원 명단도 공개됐다. 이사회는 타미르 폴레그(Tamir Poleg) 리얼 브로커리지 의장 겸 최고경영자(CEO)와 에릭 칼슨(Erik Carlson) 리맥스 CEO를 포함해 총 10명으로 구성될 예정이다. 이 중 7명은 독립이사로 채워진다. 또한 전 리얼 브로커리지 사장인 샤란 스리밧사(Sharran Srivatsaa)는 명예이사(Director Emeritus)로 참여해 자문 역할을 수행할 예정이다.

리얼 브로커리지는 기술 기반의 부동산 중개 서비스를 제공하는 기업으로, 캐나다 브리티시컬럼비아주 법에 따라 설립되어 미국 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있다.

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