서던, 27억 달러 규모 전환사채 발행 완료

미국의 대형 에너지 기업 서던(SOUTHERN CO., NYSE:SO)이 총 27억 3125만 달러 규모의 전환사채(Convertible Senior Notes) 발행을 완료했다.

서던은 지난 8월 6일(현지시간) 2027년 12월 15일 만기인 '시리즈 2026A 2.125% 전환사채' 8억 3375만 달러와 2029년 9월 15일 만기인 '시리즈 2026B 3.50% 전환사채' 18억 9750만 달러를 발행했다고 공시했다. 이번 발행 규모에는 초기 구매자들의 초과청구옵션(over-allotment options) 행사에 따른 시리즈 2026A 1억 875만 달러와 시리즈 2026B 2억 4750만 달러가 각각 포함됐다.

시리즈별 세부 조건 및 전환 가격

시리즈 2026A 전환사채의 연 이자율은 2.125%로 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 이자가 지급된다. 초기 전환율은 사채 1000달러당 보통주 9.5641주로, 이는 주당 약 104.56달러의 전환 가격에 해당한다. 전환 시 서던은 원금 범위 내에서는 현금으로 지급하고, 이를 초과하는 금액에 대해서는 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 결제할 예정이다.

시리즈 2026B 전환사채의 연 이자율은 3.50%이며 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다. 초기 전환율은 사채 1000달러당 보통주 8.4389주로, 주당 약 118.50달러의 전환 가격이 적용된다. 결제 방식은 시리즈 2026A와 동일하게 원금까지는 현금으로 지급되며 초과분은 회사 선택에 따라 현금이나 주식 등으로 지급된다.

사모 발행 및 잠재적 보통주 희석 영향

이번 전환사채는 미국 증권법 규정에 따라 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 한 사모 방식으로 판매됐다. 사채 전환에 따라 발행될 수 있는 최대 보통주 주식 수는 시리즈 2026A가 897만 816주, 시리즈 2026B가 2041만 6341주로 제한된다. 이는 초기 최대 전환율인 사채 1000달러당 10.7596주를 기준으로 산정된 수치다.

서던은 미국 전역에 전력과 가스를 공급하는 주요 유틸리티 지주회사다.

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