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7.125% 금리 2034년 만기…바클레이즈·BMO캐피탈 주관
미국의 소비자 금융 서비스 기업 원메인 홀딩스(ONEMAIN HLDGS INC, NYSE:OMF)는 자회사 원메인 파이낸스 코퍼레이션(OMFC)이 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 위해 인수 계약을 체결했다고 7일(현지시간) 공시했다.
공시에 따르면 원메인 홀딩스는 보증인으로서 발행사인 OMFC, 그리고 공동 주관사인 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.) 및 BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.)과 지난 6일 인수 계약을 맺었다. 이번에 발행되는 채권은 2034년 만기 예정인 연 이율 7.125%의 선순위 채권이다.
이번 채권 발행의 대금 납입 등 최종 발행 절차는 관례적인 종결 조건이 충족될 경우 오는 8월 20일에 완료될 예정이다. OMFC는 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 부채 매입 또는 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
원메인 홀딩스는 미국 인디애나주 에반스빌에 본사를 두고 있으며, 개인 대출 및 신용 카드 등의 금융 서비스를 제공하는 소비자 금융 전문 지주회사다.
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