인디 세미컨덕터, 1억 7050만 달러 규모 선순위 전환사채 발행 완료

차량용 반도체 혁신 기업 인디 세미컨덕터(INDIE SEMICONDUCTOR INC, NASDAQ:INDI)가 자금 조달과 신규 사업 인수를 통해 성장 동력 확보에 나섰다.

인디 세미컨덕터는 지난 3월 6일 1억 5000만 달러 규모의 4.00% 선순위 전환사채(2031년 만기) 사모 발행을 완료했다. 이어 3월 17일 초기 구매자들의 옵션 행사로 2050만 달러 규모의 사채를 추가 발행하면서 총 발행 규모는 1억 7050만 달러로 늘어났다. 이번 사채는 미국 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)을 수탁자로 하여 발행됐다. 지난 6일 발표한 2분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.

ams-OSRAM의 CMOS 이미지 센서 사업 인수 합의

인디 세미컨덕터의 영국 자회사인 '인디 UK(Ay Dee Kay Ltd.)'는 지난 5월 8일 글로벌 광학 솔루션 기업인 'ams-OSRAM AG'와 CMOS 이미지 센서 사업부 인수를 위한 마스터 계약을 체결했다. 이번 인수는 ams-OSRAM의 벨기에 자회사(ams Sensor Belgium B.V.) 지분 전량과 관련 자산 및 부채를 인수하는 방식으로 진행된다. 인디 세미컨덕터는 이번 계약의 보증인으로 참여했다.

총 인수 대금은 4000만 유로(계약 전날인 5월 7일 환율 기준 약 4708만 1000달러) 규모다. 거래 종결 시점에 현금으로 3500만 유로를 지급하고, 나머지 500만 유로는 ams-OSRAM이 제공하는 연 2.5% 단리의 판매자 대출 채권(vendor debt note) 형태로 거래 종결 24개월 후에 지급할 예정이다. 이번 인수는 규제 당국의 승인 등 통상적인 종결 조건을 전제로 하며, 2026년 3분기 중 완료될 것으로 예상된다.

인디 세미컨덕터는 미국 캘리포니아주 알리소 비에호에 본사를 두고 있으며 차세대 반도체, 광학 및 인식 소프트웨어 플랫폼을 통해 자동차 혁신을 지원하고 있다. ADAS 및 휴머노이드 로보틱스, 양자 기술을 포함한 인접 산업용 혼성신호 SoC와 시스템 솔루션 개발에 주력하고 있다.

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