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만기·이자율 미정의 예비 투자설명서 제출…주관사에 TD증권·골드만삭스 등 참여
미국의 에너지 미드스트림 전문 마스터합자회사(MLP)인 MPLX(MPLX LP, NYSE:MPLX)가 3개 시리즈의 선순위 무담보 채권(Senior Notes)을 발행하기 위한 예비 투자설명서(424B5)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 10일(현지시간) 밝혔다.
이번에 발행되는 채권은 각각 만기일이 다른 3개 시리즈로 구성되며, 구체적인 발행 규모와 이자율, 만기일 등 세부 조건은 아직 확정되지 않았다. 이 채권은 반기별로 후불 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년으로 예정되어 있다. 발행되는 채권은 MPLX LP의 선순위 무담보 채무로서 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 갖는다. 다만, 자회사들의 채무보다는 후순위로 취급된다.
MPLX는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 2027년 3월 만기 예정인 기존 4.125% 선순위 채권 12억 5000만 달러(약 1조 7212억 원)의 원금(채권)을 상환, 상쇄 또는 소멸시키는 데 우선 사용할 계획이다. 상환 후 남는 잔여 자금이 있을 경우 자본 지출 및 운영 자금을 포함한 일반 파트너십 용도로 사용할 예정이다.
이번 공모의 공동 주관사(Joint Book-Running Managers)로는 TD증권(TD Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), J.P.모건(J.P. Morgan), SMBC닛코(SMBC Nikko), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 참여한다. 채권의 등록 및 지급 대행 수탁기관은 더바이크오브뉴욕멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 맡는다.
한편, MPLX는 마라톤 패트롤리엄 코퍼레이션(Marathon Petroleum Corporation, MPC)이 2012년에 설립한 대형 미드스트림 에너지 인프라 및 물류 전문 기업이다. 원유 및 석유제품 파이프라인, 내륙 해운, 저장 터미널, 천연가스 및 액화천연가스(NGL) 처리 시설 등을 미국 전역에서 운영하고 있다. 올해 6월 30일 기준 마라톤 패트롤리엄은 MPLX의 일반파트너인 MPLX GP LLC의 지분 100%를 보유해 경영권을 행사하고 있으며, MPLX 보통주 지분 약 64%를 소유하고 있다.
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