스트래티지, ATM 공모로 6억 5310만 달러 조달…비트코인 매각 대금으로 우선주 매입

스트래티지(STRATEGY INC, NASDAQ:MSTR)가 자사의 '시장가 발행(ATM)' 공모 프로그램과 비트코인 보유 현황, 주식 환매 프로그램에 대한 최신 업데이트를 공개했다.

스트래티지는 지난 8월 3일부터 8월 9일까지(공시 기준일 8월 9일) ATM 프로그램을 통해 클래스 A 보통주(MSTR) 658만 5682주를 발행해 총 6억 5310만 달러의 순수입금을 확보했다고 밝혔다. 이 중 6억 5000만 달러는 회사의 미국 달러 예비금(USD Reserve)을 늘리는 데 사용됐으며, 나머지 310만 달러는 현금 잔고에 추가됐다. 이번 발행 이후 스트래티지가 ATM 프로그램을 통해 추가로 발행 및 판매할 수 있는 보통주 잔여 한도는 220억 3680만 달러 규모다. 같은 기간 스트라이프(STRF), 스트래치(STRC), 스트라이크(STRK), 스트라이드(STRD) 등 우선주 종류는 ATM을 통해 판매되지 않았다.

비트코인 매각 및 우선주 환매 진행

이와 함께 스트래티지는 비트코인 포트폴리오 조정 및 우선주 환매 사실도 발표했다. 회사는 8월 3일부터 8월 9일 사이에 비트코인 1690개를 평균 6만 4262달러(수수료 및 비용 차감 후)에 매각해 총 1억 860만 달러의 자금을 확보했다. 이 매각 대금은 디지털 신용 증권 환매 프로그램에 따라 '스트래티지 스트래치 우선주(STRATEGY INC VAR RT SER A PERP STRETCH PREFERRED STK, NASDAQ:STRC)'를 환매하는 데 전액 사용됐다. 회사는 해당 기간 동안 스트래치 우선주 115만 2020주를 총 1억 860만 달러에 매입했다.

이번 거래 이후 스트래티지의 비트코인 총 보유량은 8월 9일 기준 84만 447개로 집계됐다. 총 매입 금액은 633억 6000만 달러(수수료 및 비용 포함)이며, 평균 매입 단가는 7만 5385달러다. 또한, 지난 6월 29일 발표된 환매 프로그램에 따라 향후 추가로 매입 가능한 잔여 한도는 우선주가 7억 8520만 달러, 클래스 A 보통주가 10억 달러 규모다.

달러 예비금 46억 5000만 달러 확보

스트래티지가 우선주 배당금 지급과 미상환 부채의 이자 지급을 지원하기 위해 유지하는 미국 달러 예비금의 잔액은 8월 9일 기준 46억 5000만 달러를 기록했다. 이 잔액에는 기준일 현재 아직 결제가 완료되지 않은 ATM 주식 판매 예상 대금도 포함되어 있다.

스트래티지는 기업용 소프트웨어 제공 및 비트코인 투자 사업을 영위하는 기업이다.

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