알라마 바이오사이언스, IPO로 1억 9780만 달러 조달…상장 직후 자본 구조 대폭 개선

정밀 단백질체학(proteomics) 전문 기업 알라마 바이오사이언스(ALAMAR BIOSCIENCES INC, NASDAQ:ALMR)가 지난 2분기 기업공개(IPO)를 성공적으로 마무리하며 대규모 자금을 조달하고 재무 구조를 대폭 개선했다.

알라마 바이오사이언스는 지난 4월 20일 보통주 1293만 7500주를 주당 17.00달러에 발행하는 IPO를 완료했다. 이를 통해 인수 수수료와 발행 비용 등을 제외하고 약 1억 9780만 달러(공모 총액 약 2억 1990만 달러)의 순유입금을 확보했다. 이번 공시는 지난 10일 발표한 2분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.

IPO와 함께 우선주 및 전환사채 보통주 전환 완료

IPO 완료와 동시에 알라마 바이오사이언스의 자본 구조에는 큰 변화가 있었다. 상장 직전 보유하고 있던 모든 클래스 A 보통주, 전환우선주, 창립자 우선주가 보통주로 전환됐다. 이에 따라 기존에 부채 및 자본 조정 항목에 있던 2억 3499만 6000달러 규모의 전환우선주가 전액 보통주 자본으로 대체됐다.

또한, 회사가 발행했던 5650만 달러 규모의 전환사채(Convertible Notes) 역시 보통주 391만 25주로 전환되면서 사채 전액이 출자전환됐다. 이 과정에서 발생한 전환사채 재측정 손실 997만 1000달러가 상반기 영업외비용으로 반영됐다. 우선주 워런트 역시 보통주 워런트로 전환되며 36만 4000달러가 자본으로 재분류됐다. 이러한 일련의 자본 확충과 부채의 주식 전환 결과, 2025년 말 기준 1억 5895만 4000달러의 완전자본잠식(주주지분 적자) 상태였던 주주지분은 2026년 6월 30일 기준 3억 1285만 7000달러의 양수(+) 자본으로 돌아섰다.

상반기 누적 매출 5546만 달러…연구개발 투자 지속

알라마 바이오사이언스의 2026년 상반기(6월 30일 종료) 누적 총 매출은 5546만 2000달러로, 전년 동기의 2925만 3000달러 대비 89.6% 증가했다. 상반기 누적 제품 매출은 4461만 달러, 서비스 및 기타 매출은 1085만 2000달러를 기록했다. 상반기 누적 영업손실은 연구개발(R&D) 및 판매관리비 증가로 인해 전년 동기 1647만 2000달러에서 2587만 9000달러로 적자 폭이 확대됐다. 상반기 순손실은 전환사채 평가손실 등이 반영되며 3452만 4000달러를 기록했다.

지역별 매출로는 상반기 누적 기준 미국이 3456만 3000달러로 가장 큰 비중을 차지했으며, 유럽·중동·아프리카(EMEA)가 1401만 5000달러, 아시아·태평양 지역이 509만 4000달러, 미국을 제외한 아메리카 지역이 179만 달러를 기록했다.

알라마 바이오사이언스는 자체 개발한 누리사(NULISA) 기술과 아르고(ARGO) HT 시스템을 활용해 혈액 내 극소량의 단백질 바이오마커를 초고감도로 검출·분석하는 플랫폼을 제공하는 상업 단계의 단백질체학 전문 기업이다. 본사는 미국 캘리포니아주 프리몬트에 위치해 있다.

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