이서 홀딩스, 노비안 지분 60% 인수 완료 및 162만 달러 규모 자금 조달

이서 홀딩스(AETHER HOLDINGS INC, NASDAQ:ATHR)는 자회사 이서 컴퓨트 LLC(Aether Compute LLC)를 통해 뉴욕 소재 기업 노비안(Noviant Inc.)의 지분 60%를 인수하고, 이와 동시에 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)로부터 162만 달러 규모의 자금을 조달했다고 밝혔다.

이서 홀딩스는 지난 8월 5일 노비안 및 노비안의 주주들과 주식매매계약을 체결했으며, 8월 7일 인수를 최종 완료했다. 이번 인수로 노비안은 이서 컴퓨트의 과반 지분 소유 자회사이자 이서 홀딩스의 간접 자회사로 편입됐다. 인수 완료 후 노비안의 창업자들은 잔여 지분 40%를 보유하게 된다. 구체적으로 케빈 왕(Kevin Wang)이 20%, 진이 왕(Jin Yi Wang)이 10%, 엔보 B. 젱(Enbo B. Zeng)이 10%를 각각 보유한다.

이번 인수 거래의 총 가치는 360만 달러 규모다. 이서 홀딩스는 대가로 현금 90만 달러를 지급하고, 약 270만 달러 가치에 해당하는 이서 홀딩스 보통주 68만 6823주를 발행해 노비안 주주들에게 인도하기로 합의했다. 현금 지급액 중 5만 달러는 거래 문서에 따라 별도의 지원 계좌에 예치됐다. 주식을 인도받은 노비안 주주들은 락업 및 리크아웃(Lock-Up and Leak-Out) 계약을 체결했으며, 이에 따라 인도받은 주식의 50%는 6개월간, 나머지 50%는 2년간 보호예수된다.

스트리터빌 캐피탈 통해 162만 달러 사채 발행

이서 홀딩스는 인수 계약 체결과 같은 날인 8월 5일, 스트리터빌 캐피탈과 노트 구매 계약을 체결하고 원금 162만 달러 규모의 담보부 약속어음을 발행했다. 해당 어음은 12만 달러의 원래 발행 할인(OID)이 포함되어 있어, 스트리터빌 캐피탈이 실제로 이서 홀딩스에 지급한 매입 대금은 150만 달러다.

해당 어음의 만기는 매입 대금이 인도된 날로부터 18개월이며, 연 8%의 이자율이 적용된다. 이서 홀딩스는 언제든지 미상환 잔액의 110%를 지급하고 어음을 조기 상환할 수 있다. 발행 후 6개월이 지난 시점부터 스트리터빌 캐피탈은 매월 최대 12만 5000달러까지 미상환 잔액의 상환을 요구할 수 있다.

이번 어음 발행에 따른 이서 홀딩스의 의무는 회사 자산에 대한 제일순위 담보권과 지식재산권 담보를 통해 보장된다. 또한 선디알 캐피탈 리서치(Sundial Capital Research Inc.), 알파 엣지 미디어(Alpha Edge Media Inc.), 이서 그리드(Aether Grid Inc.), 이서 랩스(Aether Labs, Inc.), 537 그리니치 LLC(537 Greenwich LLC), 이서 컴퓨트 LLC 등 계열사들이 보증을 제공했다.

이서 홀딩스는 미국 델라웨어주 법인으로 뉴욕주 뉴욕 찰턴 스트리트에 본사를 두고 있으며, 나스닥 시장에서 보통주가 거래되고 있다.

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