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만기 2031년…한도 제한 콜옵션 계약 병행 및 일반 기업 용도로 사용 계획
클라우드플레어(CLOUDFLARE INC, NYSE:NET)는 2026년 8월 10일(현지시간) 시장 상황 등에 따라 21억 7500만 달러 규모의 2031년 만기 무담보 선순위 전환사채(Convertible Senior Notes)를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.
회사는 이번 발행과 관련해 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 3억 2500만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 이번 사채는 2031년 8월 15일에 만기가 도래하며, 이자율과 전환율 등 세부 조건은 향후 책정 단계에서 결정된다. 사채 보유자는 클라우드플레어의 선택에 따라 현금, 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.
한도 제한 콜옵션 계약 및 주가 영향
클라우드플레어는 사채 발행 조건 결정과 연계해 초기 구매자 등 금융기관들과 한도 제한 콜옵션(Capped Call) 계약을 체결할 예정이다. 이는 사채 전환 시 발생할 수 있는 클래스 A 보통주의 희석 효과를 방지하거나 관련 현금 지급액을 줄이기 위한 조치다. 상한 가격은 발행 조건 결정일 기준 뉴욕증권거래소에서 거래된 클래스 A 보통주 종가에 최소 150%의 프리미엄을 더한 수준으로 설정될 예정이다.회사는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금 중 일부를 한도 제한 콜옵션 계약 비용으로 사용할 계획이다. 나머지 자금은 운전 자금, 자본 지출, 기존 부채 상환, 잠재적 인수 및 전략적 거래를 포함한 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
클라우드플레어는 글로벌 클라우드 서비스 및 네트워크 보안 솔루션을 제공하는 기업이다.
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