마티나스 바이오파마, GH파워와 합병 추진…나노테크놀로지스는 아주리티에 매각

마티나스 바이오파마 홀딩스(MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS INC, AMEX:MTNB)가 캐나다의 GH파워(GH Power Inc.)와 합병을 추진하고, 자회사 마티나스 바이오파마 나노테크놀로지스(Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.)를 아주리티 파마슈티컬스(Azurity Pharmaceuticals, Inc.)에 매각하기로 합의했다.

마티나스 바이오파마가 지난 13일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 지난 7월 10일 GH파워 및 신설 지주회사 펍코(Pubco) 등과 사업결합 계약을 체결했다. 합병이 완료되면 마티나스 바이오파마는 펍코의 완전 자회사가 되며, GH파워의 기존 사업이 합병 법인의 주력 사업이 된다. 이에 따라 마티나스 바이오파마는 독자적인 상장사로서 추진해 온 지질 나노크리스탈(LNC) 플랫폼 개발 활동을 중단할 예정이다.

합병 조건에 따라 마티나스 바이오파마 보통주 1주는 펍코 보통주 0.1주로 전환된다. 또한 회사는 같은 날 아주리티 파마슈티컬스와 주식매매계약을 체결하고, MAT2203의 소유권을 가진 자회사 나노테크놀로지스의 지분 전량을 매각하기로 합의했다. 합병 거래가 종결되면 전 금융자문사에게 현금 200만 달러와 200만 달러 상당의 펍코 보통주가 수수료로 지급될 예정이다.

임대차 분쟁 합의 종결로 36만 8000달러 이익 반영

마티나스 바이오파마는 뉴저지주 브릿지워터(Bridgewater) 소재 연구소 및 제조 시설 임대인과의 법적 분쟁을 합의 종결했다. 회사는 임대인이 무단으로 시설을 폐쇄했다며 임대차 계약 해지 소송을 제기했다.

양사는 지난 4월 7일 임대차 계약을 해지하고 상호 소송을 취하하는 합의서를 체결했다. 마티나스 바이오파마는 보증금 20만 달러와 현금 56만 5000달러를 더해 총 76만 5000달러의 합의금을 지급하고 4월 29일 해당 시설에서 퇴거했다. 이 계약 해지로 회사는 이번 분기에 36만 8000달러의 임대차 해지 이익을 인식했으나, 시설 폐쇄에 따라 잔여 시설 개선 장치를 폐기하며 13만 8000달러의 자산 처분 손실을 입었다.

자금 부족에 따른 계속기업 불확실성 증폭

회사의 재무 상태는 악화 일로를 걷고 있다. 올해 2분기(6월 30일 종료) 매출은 발생하지 않았으며, 영업손실 155만 5000달러, 순손실 132만 6000달러를 기록했다. 주당순손실은 0.21달러다. 상반기 누적 순손실은 324만 7000달러이며, 누적 결손금은 2억 1403만 4000달러에 달한다.

6월 30일 기준 회사가 보유한 현금 및 현금성 자산은 76만 1000달러, 제한된 현금은 5만 달러에 불과하다. 마티나스 바이오파마는 현재 보유 자금으로는 향후 12개월 동안의 계획된 운영 비용을 충당하기 어렵다고 판단했으며, 이에 따라 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 제기된다고 밝혔다. 만약 GH파워와의 합병이나 자회사 매각이 무산될 경우, 이사회는 회사 청산이나 해산 절차를 밟아야 할 수도 있다고 덧붙였다.

공시 이후 자금 조달 및 워런트 행사가 조정

재무제표 기준일 이후인 7월 10일, 회사는 자금 확보를 위해 시리즈 D 전환우선주 575주를 발행하는 사모펀딩을 진행해 57만 5000달러의 순수입금을 확보했다. 또한 2025년 발행된 워런트 소지자들과 행사 유도 계약을 체결해 워런트 행사를 유도함으로써 232만 3000달러의 순수입금을 추가로 조달했다.

이번 시리즈 D 자금 조달의 여파로 기존에 발행된 시리즈 C 전환우선주의 전환가격과 2025년 워런트의 행사가격은 희석 방지 조항에 따라 기존 0.586달러 및 0.6446달러에서 각각 0.35달러로 하향 조정됐다.

마티나스 바이오파마 홀딩스는 2013년 설립된 델라웨어 주소지의 임상 단계 바이오 제약사로, 지질 나노크리스탈 플랫폼 기술을 활용한 치료제 개발에 주력해 왔다. 본사는 뉴저지주 베드민스터(Bedminster)에 위치해 있다.

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