이댑 TMS S.A., 842만 5000 ADS 공모 발행 인수 계약 체결

프랑스 소재의 의료기기 기업 이댑 TMS S.A.(EDAP TMS S.A., NASDAQ: FOCL)이 미국 시장에서 대규모 주식 공모 발행에 나선다.

이댑 TMS는 지난 11일(현지시간) TD 증권(TD Securities (USA) LLC) 및 미즈호 증권(Mizuho Securities USA LLC)을 인수단 대표로 하여 총 842만 5000주에 달하는 미국 예탁주식(ADS)을 공모 발행하는 인수 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

이번 공모에서 ADS당 발행 가격은 인수 수수료와 비용 차감 전 기준 4.75달러로 책정됐다. 이댑 TMS의 ADS 1주는 회사의 보통주 1주(액면가 0.13유로)에 해당한다. 이번 공모는 8월 14일 종결될 예정이다.

이댑 TMS는 주관사단에 30일간 행사 가능한 최대 126만 3750주의 ADS를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션(그린슈)을 부여했다.

이번 공모를 통해 이댑 TMS가 조달할 순수입금은 인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 3710만 달러(초과배정옵션 제외 기준)에 달할 것으로 전망된다. 회사는 이번 공모로 확보한 자금을 운영 비용, 자본 지출 및 운전 자금을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.

계약 조건에 따라 이댑 TMS의 경영진과 이사들은 공모 발행 이후 90일 동안 보유 주식 및 ADS 등에 대한 매각을 제한하는 락업(보호예수) 계약을 체결했다. 다만 인수단 대표들의 재량에 따라 해당 제한은 면제될 수 있다.

이댑 TMS S.A.는 프랑스에 본사를 둔 고강도 집속 초음파(HIFU) 기술 기반의 의료기기 전문 기업이다.

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