오션호크 애퀴지션, IPO 및 초과배정 행사로 1억 8492만 달러 신탁 계좌 예치

미국의 기업인수목적회사(SPAC)인 오션호크 애퀴지션(OCEANHAWK ACQUISITION CORP, NASDAQ:OHAC)이 지난 2분기 신규 상장(IPO)과 초과배정옵션 행사 등을 통해 총 1억 8492만 달러의 자금을 조달해 신탁 계좌에 예치했다고 14일(현지시간) 분기보고서를 통해 밝혔다.

오션호크 애퀴지션은 지난 5월 22일 주당 10.00달러에 1600만 유닛을 발행해 1억 6000만 달러의 총 공모 금액을 달성했다. 이어 5월 27일 주관사단이 240만 유닛의 초과배정옵션(Over-Allotment Option)을 전량 행사하면서 2400만 달러의 추가 공모 금액을 조달했다. 공모와 동시에 진행된 스폰서 및 주관사 대상의 사모 발행(Private Placement)을 통해서도 총 530만 달러를 확보했다.

회사는 IPO 및 초과배정옵션 행사 등으로 조달한 자금 중 유닛당 10.05달러에 해당하는 총 1억 8492만 달러를 오디세이 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니가 수탁하는 신탁 계좌(Trust Account)에 예치했다. 신탁 자금은 만기 185일 이하의 미국 정부 국채나 관련 머니마켓펀드(MMF) 등에 투자된다.

오션호크 애퀴지션은 현재 미국에 기반을 둔 성장 잠재력이 높은 기업을 중심으로 첫 합병 대상 기업을 물색하고 있다. 회사는 IPO 종결일로부터 15개월 이내에 합병을 완료해야 하며, 기간 내 합병 계약을 체결할 경우 최대 18개월까지 연장할 수 있다. 이 기간 내에 합병을 완료하지 못하면 신탁 계좌에 예치된 자금을 주주들에게 반환하고 청산 절차를 밟게 된다.

2분기 순손실 35만 달러 기록

재무 실적을 살펴보면, 오션호크 애퀴지션은 올해 2분기(4~6월)에 35만 952달러의 순손실을 기록했다. 상반기(1~6월) 누적 순손실은 37만 9767달러다. 매출은 아직 발생하지 않았으며, 일반관리비 등 운영 비용으로 2분기 중 98만 8274달러, 상반기 누적 101만 7089달러를 지출했다. 신탁 계좌 등에서 발생한 이자 및 배당 수익은 63만 7322달러였다.

6월 30일 기준 회사의 보유 현금은 22만 3887달러이며, 운전자본 적자는 21만 981달러다. 회사 경영진은 합병 기한 내에 사업 결합을 완료할 계획이지만, 기한 내 합병 미완료 시 강제 청산 가능성과 현재의 유동성 부족 등으로 인해 계속기업으로서의 존속 능력에 의문이 제기될 수 있다고 설명했다.

오션호크 애퀴지션은 2025년 9월 12일 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사다. 현재 나스닥 시장에서 보통주(OHAC), 유닛(OHACU), 권리(OHACR)가 각각 거래되고 있다.

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