UPS, 3억 2510만 달러 규모 변동금리 선순위 채권 발행

글로벌 물류 및 배송 기업 유나이티드 파셀 서비스(UNITED PARCEL SERVICE INC, NYSE:UPS)가 3억 2510만 5000달러(약 3억 2510만 달러) 규모의 변동금리 선순위 채권(Floating Rate Senior Notes)을 발행한다.

공시에 따르면 이번에 발행되는 채권의 만기일은 2076년 9월 1일이다. 금리는 복리 SOFR(Compounded SOFR)에서 연 0.350%를 차감한 변동금리가 적용되며, 최소 연 0.00%가 보장된다. 이자는 2026년 12월 1일을 시작으로 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 분기별로 후급 지급된다.

회사는 2056년 9월 1일부터 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 가진다. 반대로 채권 보유자들은 2027년 9월 1일부터 2037년 9월 1일까지는 매년 3월 1일과 9월 1일에, 이후 2073년 9월 1일까지는 2년마다 9월 1일에 회사 측에 조기 상환(풋옵션)을 요구할 수 있다.

UPS는 이번 채권 발행을 통해 인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 3억 2120만 달러의 순수입금을 조달할 것으로 추정했다. 회사는 이 조달 자금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 발행의 공동 주관사는 J.P.모건, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, UBS 인베스트먼트 뱅크가 맡았다.

유나이티드 파셀 서비스는 1907년에 설립된 글로벌 패키지 배송 및 물류 제공업체다. 전 세계 200여 개 국가와 영토에 서비스를 제공하고 있으며, 2025년 기준 일평균 2080만 개의 패키지(연간 총 52억 개)를 배송했다. 2025년 연간 총 매출은 887억 달러를 기록했다. 본사는 미국 조지아주 애틀랜타에 위치해 있다.

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