바이킹 애퀴지션 II, 스폰서로부터 51만 달러 규모 운전자금 차입…전환사채 발행

미국 뉴욕에 본사를 둔 기업인수목적회사(SPAC) 바이킹 애퀴지션 II(Viking Acquisition Corp. II, NYSE:VII)는 운전자금 확보를 위해 스폰서인 바이킹 애퀴지션 스폰서 II(Viking Acquisition Sponsor II, LLC)로부터 51만 4080달러 규모의 무담보 전환 약속어음(프로미서리 노트)을 발급받았다고 19일(현지시간) 공시했다.

이번 약속어음은 이자가 발생하지 않으며, 바이킹 애퀴지션 II가 초기 사업결합을 완료하는 날과 회사 청산이 효력을 발생하는 날 중 더 빠른 날에 상환해야 한다. 스폰서의 선택에 따라 초기 사업결합 완료 시 유닛당 10달러의 가격으로 전환할 수 있다. 전환 시 지급되는 유닛은 이 회사의 기업공개(IPO) 당시 발행된 사모 유닛과 동일한 형태다.

해당 어음은 최대 5만 1408개의 신규 유닛으로 전환될 수 있다. 각 유닛은 바이킹 애퀴지션 II의 클래스 A 보통주 1주와 상환가능 워런트 3분의 1개로 구성된다. 워런트 1개당 행사 가격은 주당 11.50달러이며, 초기 사업결합 완료 후 30일과 IPO 이후 12개월 중 더 늦은 날부터 행사할 수 있다.

바이킹 애퀴지션 II는 이번 어음 발행과 관련해 1933년 미국 증권법 제4(a)(2)조에 의거해 등록 면제를 적용받았다고 덧붙였다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com