옵티멈뱅크 홀딩스, 3500만 달러 규모 후순위채 발행…"일반 기업 용도로 사용"

미국 플로리다주 포트 로더데일에 본사를 둔 금융 지주회사 옵티멈뱅크 홀딩스(OPTIMUMBANK HOLDINGS INC, AMEX:OPHC)가 3500만 달러 규모의 후순위채를 발행했다.

옵티멈뱅크 홀딩스는 지난 19일 기관 적격 투자자 및 적격 기관 구매자들과 후순위채 매입 계약을 체결하고, 액면가 100% 가격으로 총 3500만 달러 규모의 후순위채 발행을 완료했다고 공시했다. 이번에 발행된 채권은 2036년 9월 1일 만기 예정인 '7.50% 고정/변동금리부 후순위채'다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.

해당 채권은 발행일인 2026년 8월 19일부터 2031년 9월 1일 전까지는 연 7.50%의 고정금리가 적용된다. 이후 만기일 또는 조기 상환일까지는 3개월 만기 담보조달금리(SOFR)에 340bp(3.40%포인트)를 가산한 금리로 분기마다 재산정되는 변동금리가 적용된다. 옵티멈뱅크 홀딩스는 2031년 9월 1일 이후부터 회사 선택에 따라 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리를 갖는다.

등록권리 계약 체결 및 규제 자본 인정

옵티멈뱅크 홀딩스는 채권 발행과 동시에 투자자들과 등록권리 계약도 체결했다. 이에 따라 회사는 이번에 사모로 발행된 채권을 동일한 조건의 등록된 후순위채로 교환할 수 있는 교환 제안을 진행하기로 합의했다. 만약 회사가 등록권리 계약상의 의무를 이행하지 못할 경우 채권 보유자들에게 추가 이자를 지급해야 한다.

이번 채권은 UMB 은행(UMB Bank, National Association)을 수탁인으로 하여 발행됐다. 채권은 무담보 후순위 채무로 옵티멈뱅크 홀딩스의 기존 및 향후 선순위 채무보다 변제 순위가 낮으며, 규제 자본 목적상 회사의 티어 2(Tier 2) 자본으로 인정받을 예정이다.

옵티멈뱅크 홀딩스는 플로리다주를 기반으로 활동하는 은행 지주회사로, 자회사인 옵티멈뱅크를 통해 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.

#옵티멈뱅크 홀딩스 #OPHC #후순위채 #사모발행 #티어2자본

※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com