리맥스 홀딩스, 더 리얼 브로커리지의 인수 합병 대가 선택 예비 결과 발표

미국의 글로벌 부동산 프랜차이즈 기업 리맥스 홀딩스(RE/MAX Holdings, Inc., NYSE:RMAX)는 캐나다 부동산 기술 기업 더 리얼 브로커리지(The Real Brokerage Inc., NASDAQ:REAX, 이하 리얼)의 인수 합병 제안과 관련해 주주들의 합병 대가 선택 예비 결과를 20일(현지시간) 발표했다.

양사의 합병 계약에 따라 리맥스 홀딩스 주주들은 보유한 클래스 A 보통주 1주당 리얼의 주식 5.150주(리얼의 10대 1 주식 병합 반영 전 기준)를 받는 '주식 선택'이나, 주당 현금 13.80달러를 받는 '현금 선택' 중 하나를 결정할 수 있었다. 단, 주주들에게 지급될 총 현금 규모는 최소 6000만 달러에서 최대 8000만 달러로 제한되어 있어 이를 초과할 경우 비례 배분(Proration) 규정이 적용된다.

예비 집계 결과, 총 1848만 8134주의 리맥스 홀딩스 주주들이 현금 대가를 선택했다. 이에 따라 총 현금 요구액이 최대 한도인 8000만 달러를 초과하면서 비례 배분이 적용된다. 현금을 선택한 주주들은 주당 약 4.33달러의 현금과 함께, 리얼의 10대 1 주식 병합을 반영한 합병 법인 '리얼 리맥스 그룹(Real REMAX Group Inc.)'의 보통주 약 0.3535주를 혼합해 받게 될 예정이다.

기한 내에 선택을 하지 않았거나 주식을 선택한 주주들은 주식 병합이 반영된 리얼 리맥스 보통주를 주당 0.5150주씩 받게 된다. 최종적인 주당 현금 지급액과 주식 수는 세부 정산 과정을 거쳐 확정될 계획이다.

한편, 이번 합병의 첫 단계로 진행되는 리얼의 10대 1 주식 병합은 현지시간 8월 24일 오후 4시 1분에 효력이 발생할 예정이다. 합병 거래의 최종 완료 역시 브리티시컬럼비아 대법원의 승인 등 남은 조건들을 충족하는 것을 전제로 같은 날인 24일 이루어질 것으로 예상된다.

모든 합병 절차가 예정대로 완료되면 합병 법인인 리얼 리맥스 그룹의 주식은 오는 25일 뉴욕 증시 개장 시점부터 나스닥 시장에서 기존 티커인 'REAX'로 거래를 시작할 전망이다.

리맥스 홀딩스는 전 세계 120여 개 국가 및 지역에서 14만 5000명 이상의 에이전트를 보유한 글로벌 부동산 프랜차이즈 기업이다. 더 리얼 브로커리지는 디지털 플랫폼을 기반으로 미국 50개 주와 캐나다 전역에서 3만 6000명 이상의 에이전트를 지원하는 부동산 기술 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com