게임 유어 게임, 2222만 2200주 규모 주식 매각 지원 위해 SEC에 증권신고서 제출

인공지능(AI) 기반 골프 스포츠 테크 기업 게임 유어 게임(GAME YOUR GAME INC, NASDAQ:GYGY)이 기존 투자자의 주식 매각을 지원하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-1 증권신고서(IPO)를 제출했다.

이번 신고서는 유타주 소재 투자회사인 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)이 보유하거나 향후 보유하게 될 보통주 최대 2222만 2200주에 대한 수시 매각(resale)을 지원하기 위한 것이다. 해당 주식은 양사 간 체결된 주식인수계약(SPA)에 따라 발행되는 '시리즈 A 전환우선주'가 보통주로 전환될 때 교부되는 주식이다.

게임 유어 게임은 스트리터빌과 최대 4000만 달러 규모의 시리즈 A 우선주 투자 약정을 체결했다. 이에 따라 지난 7월 30일 2차 마감(Second Closing)을 통해 800만 달러의 총수입금을 확보했으며, 향후 추가로 최대 3200만 달러를 조달할 수 있다. 이번에 등록된 2222만 2200주는 최저 전환가격인 주당 4.00달러를 기준으로 산정된 최대 전환 가능 물량의 200%에 해당하는 수량이다. 회사 측은 이번 주식 매각을 통해 별도의 공모 자금을 유입받지 않으며, 매각에 따른 수수료 등 비용은 매각 주주인 스트리터빌이 부담한다.

골프스위트와 협력 및 재무 구조 개선

게임 유어 게임은 최근 사업 확장과 재무 안정성 확보를 위한 행보를 이어가고 있다. 회사는 지난 4월 2일 골프 엔터테인먼트 시설 운영사인 골프스위트(GolfSuites 1, Inc.)와 공동 마케팅 및 협력 계약을 체결했다. 이에 따라 골프스위트는 게임 유어 게임의 'GameGolf KZN AI' 제품을 분기당 최소 10만 5000달러 규모로 매입하기로 약정했다. 지난 8월 10일에는 분기 최소 물량에 해당하는 500단위의 첫 구매 주문을 수령했다. 게임 유어 게임은 이에 대한 대가로 골프스위트에 총 50만 달러의 마케팅 수수료를 지급했으며, 이 중 35만 달러는 직상장 완료 직후인 지난 7월 31일에 지급됐다.

아울러 대주주인 그래피티(Grafiti LLC)와의 채무 관계도 재조정했다. 회사는 지난 7월 29일 그래피티 소유 약속어음의 만기일을 2027년 7월 31일까지 연장하는 제3차 개정 계약을 체결했다. 이어 지난 8월 3일에는 원금 40만 2613달러와 이자 9만 7387달러를 포함해 총 50만 달러를 상환했다. 현재 해당 어음의 잔액은 259만 7344달러다.

게임 유어 게임은 미국 네바다주에 설립된 기업으로, 아일랜드 갤웨이에 소재한 액티브 마인드 테크놀로지(Active Mind Technology Limited) 등을 종속회사로 두고 있다. 회사는 인공지능 기반 골프 샷 추적기인 'GameGolf KZN AI'와 모바일 앱, 스마트 캐디 서비스 등을 제공하고 있다. 현재 나스닥 자본시장에 상장돼 있으며, 지난 8월 20일 종가 기준 주가는 1.64달러다. 회사는 나디르 알리(Nadir Ali) 전 최고경영자(CEO)가 50% 이상의 의결권을 간접 보유하고 있는 '지배기업(Controlled Company)'에 해당한다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com