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- 시설자금 325억·운영자금 300억 조달…미국 ESS 및 반도체 설비 투자 목적
서진시스템은 2026년 8월 24일 이사회를 열고 625억원 규모의 제41회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
이번에 발행되는 영구 전환사채의 자금조달 목적은 시설자금 325억원과 운영자금 300억원이다. 조달된 자금은 미국 ESS 및 반도체 장비 제조시설 설비 투자와 원자재 매입 등에 사용될 예정이다.
해당 사채의 표면이자율은 연 2.0%이며 만기보장수익률은 연복리 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 발행일로부터 30년 뒤인 2056년 9월 4일이다.
발행회사는 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부 지급을 정지할 수 있으며 횟수 제한은 없다. 만기일 3개월 전 사전 통지를 통해 사채 만기를 1년 단위로 계속 연장할 수 있다.
사채 청약일은 2026년 8월 27일이며 납입일은 2026년 9월 4일이다. 대상자별로는 주식회사 네오영이 300억원, (유)산호세투자목적회사(가칭)가 225억원, 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사가 100억원이다.
발행회사 및 지정인은 사채 발행일 11개월 28일이 경과한 날부터 35개월 28일이 되는 날까지 매 1개월마다 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 취득 규모는 최대 125억원이다.
이번 이사회 결의에는 사외이사 1명이 참석하고 감사가 참석했다. 증권신고서 제출은 사모 발행 방식에 따라 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지되어 면제됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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