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- 표면 및 만기 이자율 0.0%…제2공장 케이블체인 등 자동화 시설투자
씨피시스템 주식회사가 100억원 규모의 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 8월 26일 공시했다. 이번 전환사채 발행은 시설자금 조달을 목적으로 진행된다.
조달된 시설자금 100억원은 제2공장 케이블체인 및 로보웨이 생산 자동화 라인 증설에 전액 사용될 예정이다. 투자 기간은 2026년 9월 3일부터 2027년 3월 31일까지로 계획되어 있다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이다. 별도의 이자지급기일은 없으며, 사채만기일인 2031년 9월 3일에 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
사채의 주당 전환가액은 5,106원이다. 전환에 따라 발행할 주식 종류는 씨피시스템 주식회사 기명식 보통주이며, 주식수는 195만 8480주다. 이는 주식총수 대비 5.10%에 해당하는 비율이다.
전환청구기간은 시작일인 2027년 9월 3일부터 종료일인 2031년 8월 3일까지다. 본 사채의 납입일은 2026년 9월 3일이며, 납입방법은 현금으로 진행된다.
본 사채에는 조기상환청구권과 매도청구권 사양이 포함된다. 사채권자는 발행일로부터 30개월이 되는 2029년 3월 3일 및 이후 매 3개월마다 전자등록금액에 대해 조기상환을 청구할 수 있다.
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 2027년 9월 3일부터 2029년 3월 3일까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 취득규모는 최대 50억원으로, 이는 전체 사채 발행가액의 50% 범위다.
사채 발행 대상자는 삼성증권, 신한투자증권, 엔에이치투자증권, 케이비증권, 미래에셋증권 등이 신탁업자 지위에서 참여하는 라이노스, 디에스, 아트만 등의 사모투자신탁 펀드들이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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