아비드뱅크 홀딩스, 3000만 달러 규모 후순위채 발행 완료

미국 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 금융 지주회사 아비드뱅크 홀딩스(AVIDBANK HOLDINGS INC, NASDAQ:AVBH)가 3000만 달러 규모의 고정금리부 변동금리부 후순위채 사모 발행을 완료했다고 26일(현지시간) 발표했다.

이번에 발행된 후순위채의 만기일은 2036년 9월 1일이다. 발행 후 첫 5년 동안은 연 7.00%의 고정 금리가 적용되며, 이후에는 3개월 만기 담보조달금리(SOFR)에 291베이시스포인트(bp)를 가산한 변동 금리가 분기별로 재산정되어 지급된다.

아비드뱅크 홀딩스는 이번 사모 발행을 통해 조달한 순수입금을 현재 발행되어 있는 2200만 달러 규모의 콜옵션부 후순위채를 상환하고, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 후순위채는 규제 목적상 보완자본(Tier 2)으로 인정받도록 설계됐다.

회사는 2031년 9월 1일 및 그 이후의 이자 지급일에 중도 상환 수수료 없이 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 가진다. 이번 사모 발행의 단독 주관사는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 맡았다.

아비드뱅크 홀딩스는 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 아비드뱅크의 지주회사로, 상업 및 산업 대출, 벤처 대출, 구조화 금융, 자산 기반 대출, 스폰서 금융, 펀드 금융, 부동산 건설 대출 등 다양한 금융 솔루션을 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com