에이온, 美 10위 보험 중개사 'USI' 170억 달러에 인수 합의

글로벌 전문 서비스 기업 에이온(AON PLC (IE), NYSE:AON)이 미국 중견기업 시장에서의 입지를 강화하기 위해 대규모 인수합병(M&A)에 나섰다.

에이온은 사모펀드 KKR 및 기타 주주들로부터 미국 10위권 보험 중개사인 USI 인슈어런스 서비스(USI Insurance Services, 이하 USI)를 총 170억 달러(약 22조 7000억 원)에 인수하는 확정적 계약을 체결했다고 31일(현지시간) 발표했다. 세금 혜택 약 2억 7800만 달러를 반영한 순 인수 가격은 167억 달러 규모다.

이번 인수는 에이온이 지난 2024년 NFP를 인수한 데 이어 미국 내 중견기업(Middle-Market) 시장과 초과 및 잉여(E&S) 보험 부문에서의 지배력을 확대하기 위해 추진됐다. USI는 재산 및 상해(P&C), 직원 복리후생, 개인 리스크 및 은퇴 솔루션을 제공하는 기업으로, 미국 전역 약 200개 사무소에 1만 500여 명의 직원을 두고 있으며 연간 약 30억 달러의 매출을 기록하고 있다.

연간 3억 9500만 달러 시너지 기대

에이온은 이번 인수를 통해 양사 플랫폼 통합에 따른 매출 및 비용 시너지 효과로 연간 약 3억 9500만 달러의 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익) 개선 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다. 또한 이번 인수가 2028년 회계연도부터 조정 주당순이익(EPS) 증가에 기여할 것으로 전망했다.

인수 자금은 시장 상황에 따라 다양한 만기의 신규 채권 발행을 통해 조달할 계획이다. 에이온은 현재 무디스 'Baa2', S&P 'A-' 신용등급을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 부채 감축과 안정적인 배당금 지급을 우선시하기 위해 단기적인 자사주 매입은 진행하지 않을 방침이라고 밝혔다.

거래가 종결되면 마이크 시카드(Mike Sicard) USI 회장 겸 최고경영자(CEO)는 에이온의 사장(President)이자 글로벌 중견기업 부문 CEO로 합류해 그렉 케이스(Greg Case) 에이온 CEO에게 보고하게 된다.

이번 거래는 에이온과 USI 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, 규제 당국의 승인 등 통상적인 절차를 거쳐 2026년 4분기 중 최종 종결될 예정이다. 거래 완료 전까지 양사는 독립적으로 운영된다.

에이온은 아일랜드 더블린에 본사를 두고 전 세계 120여 개국에서 리스크 관리, 퇴직 연금 및 건강 솔루션 등을 제공하는 글로벌 전문 서비스 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com