퍼블릭 스토리지 캐나다 자회사, 4억 캐나다달러 규모 선순위 채권 발행 완료

미국의 대형 부동산투자신탁(REITs) 기업 퍼블릭 스토리지(PUBLIC STORAGE, NYSE:PSA)는 캐나다 자회사인 PS 캐나다 파이낸스 ULC(PS Canada Finance ULC)가 지난 9일 발표한 4억 캐나다달러 규모의 선순위 채권(Senior Notes) 발행을 16일(현지시간) 완료했다고 공시했다.

이번에 발행된 채권은 연 4.540%의 금리로 발행됐으며 만기일은 2033년 9월 16일이다. 이자는 매년 3월 16일과 9월 16일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 16일이다. 발행된 채권은 퍼블릭 스토리지와 자회사 퍼블릭 스토리지 오퍼레이팅 컴퍼니(PSOC)가 보증한다.

채권 세부 조건 및 재무 약정

이번 채권은 PS 캐나다의 직접적이고 담보가 없는 선순위 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 퍼블릭 스토리지는 만기 전 언제든지 채권 전부 또는 일부를 계약서에 명시된 make-whole 상환가격으로 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다. 특히 만기일 전 2개월인 2033년 7월 16일 이후에 상환할 경우 상환 금액은 미지급 이자를 포함해 원금의 100%로 제한된다.

채권 계약서에 따라 보증인인 PSOC는 미담보 자산 총액을 총 무담보 채무의 최소 125% 이상으로 유지해야 하는 재무 약정을 준수해야 한다. 또한 PS 캐나다의 합병, 통합, 합류(amalgamation) 또는 실질적으로 모든 자산의 매각 등을 예외를 전제로 제한하는 규정이 포함됐다.

퍼블릭 스토리지는 미국 최대 규모의 셀프 스토리지 전문 리츠 기업으로, 유럽 슈가드 셀프 스토리지(Shurgard Self Storage)의 지분 약 35%도 보유하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com