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주당 공모가 산정 후 18일 발행 종결 예정…부실 우려 여신 처분 및 자본 비율 유지 목적
미국 뉴저지주 베이온에 본사를 둔 금융 지주회사 BCB 뱅코프(BCB BANCORP INC, NASDAQ:BCBP)가 보통주 1100만 주의 인수 방식 공모(underwritten public offering) 가격을 확정했다고 16일(현지시간) 발표했다.
이번 공모를 통한 총 조달 금액은 인수 수수료와 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 8525만 달러 규모다. 회사는 인수단에게 공모가로 추가 주식을 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다. 이번 공모의 단독 장부관리자(book-running manager)는 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 맡았으며, 발행은 오는 9월 18일 종결될 예정이다.
BCB 뱅코프는 이번 공모로 확보한 순조달금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 여기에는 유동성 유지, 운영자금 지원, 자회사인 BCB 커뮤니티 은행(BCB Community Bank)의 자본 확충이 포함된다. 특히 은행 자본 확충은 잠재적 부실 우려 여신(potential problem loans)의 예상되는 처분과 관련해 지원될 예정이며, 회사와 은행의 자본 및 유동성 비율을 적정 수준으로 유지하고 부채를 상환하는 데도 사용된다.
2000년에 설립된 BCB 뱅코프는 BCB 커뮤니티 은행을 100% 자회사로 두고 있다. 뉴저지주에 22개 지점, 뉴욕주에 4개 지점을 운영하며 개인과 기업을 대상으로 대출, 예금, 소매 및 상업 은행 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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