;)
;)
연 8% 금리 2029년 만기 사채…기존 2028년 만기 사채 전액 상환 목적
버포드 캐피털(BURFORD CAPITAL LTD, NYSE:BUR)의 간접 완전자회사인 버포드 캐피털 글로벌 파이낸스 LLC(Burford Capital Global Finance LLC)가 3억 달러 규모의 선순위 담보사채 발행을 완료했다.
버포드 캐피털은 자회사가 이전에 발표한 사모 방식의 선순위 담보사채 발행을 2026년 9월 17일 종결했다고 밝혔다. 이번에 발행된 사채는 연 8.000% 금리의 2029년 만기 선순위 담보사채로, 모회사인 버포드 캐피털이 선순위 담보 방식으로 보증한다.
회사는 이번 사모 발행을 통해 조달한 순발행대금과 보유 현금을 활용해 자회사의 기존 6.250% 금리 2028년 만기 선순위 사채를 전액 상환할 계획이다.
이번 사채의 이자는 연 8.000%로 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다. 만기일은 2029년 10월 15일이다. 발행사는 만기 전이라도 계약 조건에 따라 사채의 전부 또는 일부를 임의 상환할 수 있는 권리를 가진다.
사채 발행 계약에 따라 버포드 캐피털과 일부 자회사는 추가 채무 부담, 현금 배당 지급, 주식 환매, 자산 매각 및 합병 등 특정 경영 활동에 제한을 받게 된다. 또한 지배구조 변동 등 특정 트리거 이벤트가 발생할 경우 발행사는 사채 잔액의 101% 가격에 미지급 이자를 더해 사채를 환매하겠다는 제안을 해야 한다.
버포드 캐피털은 건지(Guernsey)에 본사를 둔 글로벌 소송 금융 및 자산 회수 전문 기업이다.
#버포드캐피털 #BUR #사채발행 #자금조달
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
