AIAI 홀딩스, B. 라일리와 2억 달러 규모 보통주 판매 계약 체결

미국 기업 AIAI 홀딩스(AIAI HOLDINGS CORPORATION, NASDAQ:AIAI)가 기관투자자 B. 라일리 프린시펄 캐피털 II(B. Riley Principal Capital II, LLC)와 최대 2억 달러 규모의 신주 판매 계약을 체결했다.

AIAI 홀딩스는 지난 2026년 9월 18일 B. 라일리 프린시펄 캐피털 II와 보통주 매입 계약(Common Stock Purchase Agreement) 및 등록권리 계약(Registration Rights Agreement)을 체결했다고 21일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

이번 계약에 따라 AIAI 홀딩스는 향후 36개월 동안 자체 판단에 따라 신규 발행하는 클래스 A 보통주를 B. 라일리 측에 수시로 판매할 수 있는 권리를 갖게 된다. 주식 판매 여부와 시기, 규모는 전적으로 AIAI 홀딩스가 결정하며, 주식을 강제로 판매해야 할 의무는 없다.

주식 판매 조건 및 한도 설정

실제 주식 판매는 SEC에 제출할 등록신청서가 효력을 발휘한 이후 시작된다. AIAI 홀딩스는 거래일 직전 종가가 1달러를 초과할 경우 B. 라일리 측에 매수 통지서를 보내 주식을 판매할 수 있다. 주당 판매 가격은 통지 당일 나스닥 시장의 거래량가중평균가격(VWAP)에서 3.0% 할인된 가격으로 책정된다.

나스닥 규정에 따른 발행 한도도 설정됐다. AIAI 홀딩스는 주주 승인을 받거나 B. 라일리 측의 평균 매입가가 주당 3.33달러 이상이 되지 않는 한 계약 체결 직전 발행주식 총수의 19.99%에 해당하는 1412만 5485주를 초과해 발행할 수 없다. 또한 B. 라일리와 그 관계사들이 AIAI 홀딩스 지분을 4.99% 초과해 보유할 수 없도록 제한했다.

AIAI 홀딩스는 이번 계약 체결에 대한 대가로 B. 라일리 측에 보통주 18만 2927주를 커밋먼트 주식(Commitment Shares)으로 발행했다. 이는 전체 약정 금액의 0.3%에 해당하는 규모로, 주당 3.28달러의 가치를 기준으로 산정됐다.

공매도 금지 및 자금 용도

계약 조건에 따라 B. 라일리와 그 임원, 관리 대상 법인은 계약 기간 동안 AIAI 홀딩스 보통주에 대해 순공매도 포지션을 취하는 공매도나 헤지 거래를 할 수 없다.

AIAI 홀딩스는 이번 주식 판매를 통해 조달하는 순매각 대금을 운영자금 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이라고 밝혔다.

AIAI 홀딩스는 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있는 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com