에볼루션 메탈&테크, 요크빌 전환사채 전환 주식 750만 주 등록 신고서 정정 제출

미국의 희토류 영구자석 제조업체 에볼루션 메탈&테크(Evolution Metals & Technologies Corp., NASDAQ:EMAT, 이하 EM&T)가 요크빌 어드바이저스 글로벌(Yorkville Advisors Global, LP)이 운용하는 펀드 'YA II PN, Ltd.'(이하 요크빌)가 전환사채를 전환해 받을 보통주 최대 750만 주의 재판매 등록을 위한 S-1 증권신고서 정정본(S-1/A)을 23일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

이번 공시는 지난 9월 8일 제출한 S-1 증권신고서의 정정본이다. 등록 대상 750만 주는 EM&T가 지난 5월 7일 요크빌과 체결한 최대 1억 달러 규모 전환사채 증권매입계약에 따라 발행된 사채의 전환 주식이다. 회사는 요크빌의 주식 매각에 따른 자금 유입은 없다고 밝혔다.

5월 계약 사채의 전환 내역

EM&T는 5월 7일 2000만 달러 규모의 1차 전환사채를, 7월 14일 577만 5000달러 규모의 2차 전환사채를 발행했다. 회사는 이 두 건이 5월 계약에 따라 발행된 유일한 사채이며 추가로 발행된 사채는 없다고 밝혔다.

9월 23일 기준 2차 전환사채는 전액 주식으로 전환됐고, 1차 전환사채는 원금 756만 5234.85달러가 전환됐다. 이에 따라 총 1334만 234.85달러의 원금이 보통주 540만 주로 전환됐으며, 1차 전환사채의 잔여 원금 1243만 4765.15달러가 미상환 상태로 남아 있다.

사채별로 보면 2차 전환사채는 7월 29일부터 8월 20일까지 9차례에 걸쳐 원금 577만 5000달러와 이자 2만 7904달러가 보통주 268만 6729주로 전환됐고, 전환가격은 주당 2.11~4.59달러였다. 1차 전환사채는 8월 26일부터 9월 18일까지 2차례에 걸쳐 원금 756만 5234.85달러와 이자 36만 3973달러가 271만 3271주로 전환됐으며, 전환가격은 주당 2.73~2.96달러였다. 두 사채에서 전환된 이자는 모두 39만 1877달러다.

이번에 등록을 신청한 750만 주는 1차 전환사채 잔여 원금 1243만 4765.15달러의 향후 전환분에만 해당한다. 전환가격은 주당 12.09달러와 전환일 직전 5거래일 중 최저 일별 거래량가중평균가격(VWAP)의 95% 가운데 낮은 금액이며, 하한가격은 주당 1.86달러다. 전환 후 요크빌과 특정 관계자의 보유 지분이 발행주식의 4.99%를 넘게 되는 전환은 허용되지 않는다.

회사는 지난 9월 17일 요크빌과 맺은 3092만 7835달러 규모의 별도 전환사채 계약은 이번 신고서의 750만 주와 무관한 별개 거래라고 밝혔다. 회사는 9월 8일 제출한 S-1이 효력을 얻은 뒤 별도 증권신고서를 제출해 9월 계약의 전환 주식을 등록해야 한다.

지배구조 및 상장 정보

EM&T는 나스닥 규정상 '지배회사(controlled company)'에 해당한다. 데이비드 윌콕스(David Wilcox) 이사회 집행의장이 수탁자로 있는 '더 제우스 트러스트(The Zeus Trust, UA)'가 보유한 보통주 4억 1643만 6066주를 윌콕스 의장이 간접적으로 실질 보유해 의결권의 약 66.63%를 지배하고 있다. 회사는 지배회사 지배구조 요건 면제 조항에 의존할 의사는 없지만 현재나 향후 활용할 수 있다고 밝혔다.

EM&T는 플로리다주 마이애미에 본사를 둔 델라웨어주 법인으로, 핵심 소재·희토류·첨단 자석 기술의 미드스트림 및 다운스트림 통합 공급망 구축에 주력하고 있다. 보통주는 나스닥 글로벌 마켓에서 'EMAT' 티커로 거래되며, 9월 22일 종가는 주당 3.72달러였다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com