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총 1000만 주 규모…바클레이스·골드만삭스·웰스파고 등 인수 참여
미국의 고령층 대상 의료 서비스 플랫폼 기업 이노베이지 홀딩(INNOVAGE HOLDING CORP, NASDAQ:INNV)은 대주주가 보유한 보통주 1000만 주의 공모 매각 가격이 주당 9.25달러로 확정됐다고 24일(현지시간) 공시했다.
이노베이지 홀딩은 지난 22일 매각 주주(Selling Shareholder) 및 공동 주관사인 바클레이스 캐피털(Barclays Capital Inc.), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC) 등 인수단과 이 같은 내용의 인수 계약을 체결했다. 이번 공시는 지난 22일 발표한 대주주 1000만 주 지분 매각 추진에 이은 후속 공시다.
계약 조건에 따라 매각 주주는 보통주 1000만 주를 주당 9.25달러에 인수단에 매각하기로 합의했다. 이와 함께 매각 주주는 인수단에 계약 체결일인 9월 22일부터 30일 동안 최대 150만 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 지분 매각은 대주주의 보유 주식을 처분하는 방식으로 진행되며, 이노베이지 홀딩 회사 측으로 유입되는 매각 대금은 없다. 이번 공모 주식의 인도 및 대금 결제는 9월 24일 완료됐다.
이노베이지 홀딩은 미국 덴버에 본사를 두고 고령자를 위한 전인적 케어 프로그램(PACE)을 제공하는 의료 서비스 플랫폼 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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