트리니티 캐피탈, 3억 5000만 달러 규모 2032년 만기 무보증 회사채 발행 완료

트리니티 캐피탈(Trinity Capital Inc., Nasdaq:TRIN)이 5일(현지시간) 총 3억 5000만 달러 규모의 회사채 발행을 마무리했다. 이번에 발행된 채권은 연 이율 7.500%의 2032년 만기 무보증 사채다.

트리니티 캐피탈은 지난 9월 30일 키프 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, Inc.)와 MUFG 시큐리티스 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.)를 대표 인수회사로 하는 인수단과 회사채 인수 계약을 체결했다. 채권은 N-2 증권신고서에 따라 등록된 공모 방식으로 판매됐다.

이번 회사채 발행으로 트리니티 캐피탈이 확보한 순조달 자금은 인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 3억 4261만 달러다. 회사는 이 자금을 키뱅크(KeyBank, National Association)와의 신용약정에 따른 기존 담보부 채무를 상환하는 데 쓸 계획이다.

채권 만기와 변제 순위

채권의 만기일은 2032년 1월 15일이다. 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일 연 2회 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 1월 15일이다. 회사는 2031년 12월 15일 전까지는 액면가에 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 더한 금액으로, 2031년 12월 15일부터는 액면가로 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다.

이번 채권은 회사와 수탁기관 US 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 5일 체결한 제9차 보충 신탁계약에 따라 발행됐다. 채권은 트리니티 캐피탈의 직접적이고 일반적인 무보증 채무로, 이 채권보다 후순위로 명시된 기존 및 향후 채무보다 변제 순위가 앞서고, 기존 및 향후 발행될 다른 무보증 비후순위 채무와는 동등한 순위를 갖는다.

다만 회사의 담보부 채무(향후 담보가 설정되는 무보증 채무 포함)에 대해서는 해당 담보 자산 가치 범위 내에서 실질적으로 후순위다. 자회사, 금융 비히클 또는 유사 기구가 진 채무(매입채무 포함)에 대해서는 구조적으로 후순위다.

자산 커버리지 약정과 지배권 변경 시 환매

신탁계약에는 1940년 투자회사법 제61조(a)에 따라 수정 적용되는 제18조(a)(1)(A)의 자산 커버리지 요건을 준수하도록 하는 약정이 포함됐다. 회사가 증권거래법상 보고 의무 대상에서 벗어날 경우 채권 보유자와 수탁기관에 재무 정보를 제공해야 한다는 약정도 들어 있으며, 이들 약정에는 신탁계약에 규정된 중요한 제한과 예외가 적용된다.

또한 신탁계약에서 정의한 '지배권 변경 환매 사건(change of control repurchase event)'이 발생하면 회사는 일반적으로 액면가의 100%에 매입일 전날까지 발생한 미지급 이자를 더한 가격으로 채권 매입을 제안해야 한다.

트리니티 캐피탈은 애리조나주 피닉스에 본사를 두고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com