디스트리뷰션 솔루션스 그룹, 선순위 채권 발행액 8억 달러로 증액 및 금리 10% 확정

미국의 산업용 부품 및 특수 유통 플랫폼 기업인 디스트리뷰션 솔루션스 그룹(Distribution Solutions Group, Inc., NASDAQ:DSGR)이 비상장사 전환 자금 조달을 위해 추진 중인 선순위 채권의 발행 규모를 기존 7억 달러에서 8억 달러로 늘리고 발행 가격을 확정했다. 지난 5일 발표한 선순위 채권 발행 추진 공시에 이은 후속 공시다.

디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 7일(현지시간) 회사의 계열사인 LKCM 헤드워터 인베스트먼트(LKCM Headwater Investments, LLC)가 지배하는 신설 법인 '이클립스 어퀴지션스 머저 서브(Eclipse Acquisitions Merger Sub, Inc., 이하 에스크로 발행사)'가 2032년 만기 선순위 채권 8억 달러의 발행 가격을 책정했다고 발표했다. 금리는 연 10.000%다. 채권 발행은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 15일 종결될 예정이다.

채권 매각 총대금은 합병 완료 등 일정 조건이 충족될 때까지 에스크로 계좌에 예치된다. 이후 LKCM 헤드워터의 출자금과 함께 합병 대금 지급, 기존 신용 계약에 따른 미상환 부채 일부 상환, 관련 수수료와 비용 지급, 향후 인수를 포함한 일반 기업 목적에 쓰일 예정이다. 합병은 LKCM 헤드워터 계열사가 자신들이 보유하지 않은 보통주 전량을 주당 35.00달러 현금에 인수하는 거래로, 주주 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족해야 완료된다.

합병이 완료되면 에스크로 발행사는 디스트리뷰션 솔루션스 그룹에 흡수합병되고, 디스트리뷰션 솔루션스 그룹이 채권의 모든 권리와 의무를 승계한다. 기존 신용 계약상 채무 당사자인 자회사들은 이번 채권의 보증인이 된다. 채권과 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 규칙 144A에 따른 적격 기관투자자(QIB)와 레귤레이션 S에 따른 미국 밖 비미국인에게만 판매된다.

디스트리뷰션 솔루션스 그룹은 유지·보수·운영(MRO), 주문자상표부착생산(OEM) 및 산업 기술 시장을 대상으로 유통 솔루션을 제공하는 기업으로, 텍사스주 포트워스에 본사를 두고 있다.

#디스트리뷰션솔루션스그룹 #DSGR #선순위채권 #비상장전환 #LKCM

※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com