테너블 홀딩스, 4억 달러 규모 선순위 담보 회전신용한도 계약 체결

미국의 사이버 보안 및 노출 관리 전문 기업 테너블 홀딩스(TENABLE HOLDINGS INC, NASDAQ:TENB)가 총 4억 달러 규모의 선순위 담보 회전신용한도(Revolving Credit Facility) 신용계약을 체결했다고 13일(현지시간) 공시했다. 회사는 이번 계약과 전환사채 발행으로 기존 기한부 대출(Term Loan B)로 구성된 종전 신용계약의 재융자를 마무리하고, 지난 7월 만기가 도래한 기존 회전신용한도를 대체한다고 밝혔다. 지난 9월 발표한 전환사채 사모 발행 공시에 이은 후속 공시다.

이번 신용계약은 차주인 테너블 홀딩스와 행정대리인, 담보대리인 및 신용장 발행기관인 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.), 그리고 대출기관단 간에 체결됐다. 계약에는 신용장 발행을 위한 4000만 달러 한도가 포함되어 있다. 회사는 일정한 선행 조건 충족을 전제로 향후 추가 회전신용한도나 증액 기한부 대출을 한도 제한 없이 설정할 수 있는 권리를 보유한다. 다만 대출기관이 이를 제공할 의무는 없다.

이 계약에 따른 대출금은 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 수 있다. 계약 효력 발생일 기준 테너블 홀딩스의 회전대출 잔액은 없으며, 미상환 신용장 금액은 약 20만 달러다.

회전대출의 만기는 계약 효력 발생일로부터 5년 뒤인 2031년 10월 13일까지다. 다만 다른 주요 부채의 만기 91일 전으로 만기가 앞당겨질 수 있는 조항(springing maturity)이 있으며, 일부 예외와 제한이 적용된다. 대출 금리는 회사의 선택에 따라 기준금리, 기간 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 또는 대안 통화 금리에 레버리지 비율에 따른 가산금리가 더해지는 방식이다. 미사용 한도에 대해서는 레버리지 비율에 따라 0.175%에서 0.35%의 수수료가 분기별로 부과된다.

계약에는 총레버리지비율 4.00 대 1.00 이하, 이자보상배율 3.00 대 1.00 이상 유지 등 재무 약정이 포함됐다. 보증은 일부 주요 국내 자회사가 담당하며, 회사와 자회사의 자산 대부분이 담보로 제공된다.

테너블 홀딩스는 전 세계 4만 개 이상의 고객사를 대상으로 사이버 보안 노출 관리 플랫폼을 제공하는 기업이다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com