리커전 파머슈티컬스, 클래스A 보통주 6154만 주 공모가 주당 3.25달러 확정…약 2억 달러 조달

미국의 인공지능(AI) 기반 신약 개발 기업 리커전 파머슈티컬스(RECURSION PHARMACEUTICALS INC, NASDAQ:RXRX)가 클래스A 보통주 6154만 주의 공모 가격을 주당 3.25달러로 확정했다고 15일(현지시간) 공시했다. 같은 날 발표한 2억 달러 규모 클래스A 보통주 공모 추진에 이은 후속 공시다.

회사는 같은 날 리링크 파트너스(Leerink Partners LLC), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 에버코어 그룹(Evercore Group L.L.C.)을 대표 인수단으로 하는 인수 계약을 체결했다. 공모 주식은 전량 회사가 매각하며, 인수 할인·수수료와 기타 공모 비용을 차감하기 전 총 조달액은 약 2억 달러로 예상된다. 공모는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 16일 종결될 예정이다.

확정 공모가 3.25달러는 공모 추진 당시 예비 투자설명서 보충서에 기재된 14일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 최종 거래가(주당 3.74달러)를 밑돈다. 인수 계약에 따라 회사 임원과 이사, 일부 관계 법인은 인수단과 락업(lock-up) 약정을 맺어 45일 동안 일부 예외를 빼고 회사 증권을 매각·양도할 수 없다. 이번 공모는 자동 효력 일괄신고서(S-3ASR)에 근거해 진행된다.

회사는 이번 공모 이후 기존 현금, 현금성자산 및 제한된 현금으로 2029년까지 운영 비용과 자본 지출을 충당할 수 있을 것으로 예상한다고 밝혔다. 9월 30일 기준 현금 잔액은 앞서 공개한 대로 약 5억 6100만 달러(잠정치)다. 이번 공시에는 같은 날 발표한 사노피의 첫 공동연구 후보물질 옵션 행사와 REC-4881·REC-1245 임상 데이터도 함께 실렸다.

리커전 파머슈티컬스는 미국 유타주 솔트레이크시티에 본사를 둔 임상 단계 테크바이오(TechBio) 기업으로, AI 기반 신약 개발 플랫폼 '리커전 OS(Recursion OS)'를 활용해 신약을 개발하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com