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2026-FL4 CLO 발행으로 자금 조달 및 기존 2024-FL2 CLO 채권 전액 상환
브라이트스파이어 캐피털(BRIGHTSPIRE CAPITAL INC, NYSE:BRSP)은 자회사인 브라이트스파이어 캐피털 모기지 서브-리츠(BrightSpire Capital Mortgage Sub-REIT, LLC) 및 발행 특수목적법인(BRSP 2026-FL4 Ltd. 및 BRSP 2026-FL4, LLC)을 통해 총 9억 6000만 달러 규모의 상업용 부동산 대출 담보부 증권(CRE CLO)을 지난 16일 발행했다고 21일 공시했다.
공시에 따르면 이번 거래를 통해 발행된 증권은 총 6개 클래스의 공모 채권(Class A·A-S·B·C·D·E) 8억 4480만 달러, 2개 클래스의 비공모 채권(Class F, G) 5400만 달러, 그리고 청산우선권 총액 6120만 달러 규모의 우선주(6만 1200주, 주당 1000달러)로 구성된다. 최종 만기는 2044년 4월이다. 발행을 통해 조달한 자금은 초기 담보 자산 포트폴리오 매입, 미집행 자금 계좌 적립, 종결 전 금융(일부 주관사 계열사와의 환매조건부 약정 포함) 상환 등에 사용됐다.
이번 CLO 구조에는 30개월의 재투자 기간과 6개월의 램프업(자산 추가 매입) 기간이 포함되며, CLO 종결일로부터 90일 이내에 거래 종결이 예정된 4300만 달러 규모의 지연 담보 자산 1건도 포함되어 있다. 회사의 간접 자회사인 BRSP 2026-FL4 DRE는 이번에 발행된 Class F·G 채권과 우선주 전량을 인수했다.
한편 회사는 지난 19일까지 2024년 8월 15일 체결했던 기존 '2024-FL2' CLO 채권 및 우선주 전액을 상환하기 위한 자금을 예치하고 해당 담보권을 해제했다고 함께 밝혔다. 상환에는 회사의 보유 현금이 활용됐다.
브라이트스파이어 캐피털은 상업용 부동산 대출 및 자산을 전문적으로 투자·관리하는 미국 부동산 투자회사(REITs)다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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