코그넥스, 3분기 매출 3억 1300만 달러로 분기 최대…리얼센스 인수 발표

산업용 머신비전 전문 기업 코그넥스(COGNEX CORP, NASDAQ:CGNX)가 2026년 10월 4일로 종료된 회계연도 3분기 실적을 4일(현지시간) 발표했다.

3분기 매출은 3억 1300만 달러로 전년 동기 2억 7700만 달러 대비 13% 증가하며 분기 기준 역대 최대치를 기록했다. 회사는 주요 최종 시장 대부분에서의 강세가 성장을 이끌었다고 설명했다. 전년 동기에 반영된 의료 검사 자동화 채널 파트너와의 상업적 제휴에 따른 일회성 효과를 제외하면 매출은 19% 늘었다.

영업이익은 1억 100만 달러로 전년 동기 5800만 달러 대비 74% 늘었으며, 영업이익률은 20.9%에서 32.2%로 상승했다. 매출총이익률은 67.6%에서 70.8%로 높아졌고, 영업비용은 1억 2100만 달러로 전년 동기 1억 3000만 달러보다 7% 줄었다.

당기순이익은 8482만 달러를 기록해 전년 동기 1766만 달러 대비 372% 급증했으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.50달러로 전년 동기 0.10달러에서 크게 늘었다. 전년 동기에는 3365만 달러의 일회성 세금 비용이 반영돼 실효세율이 71.9%에 달했으며, 이번 분기 실효세율은 17.9%였다. 비GAAP 기준 조정 희석 EPS는 0.53달러로 61% 늘어 9개 분기 연속 증가했다.

리얼센스 인수 추진 및 신제품 출시

코그넥스는 로봇 인지 및 물리적 인공지능(AI)을 위한 깊이 감지 카메라와 비전 기술 기업인 리얼센스(RealSense, Inc.)를 전액 현금 방식으로 인수하기로 최종 합의했다고 발표했다. 인수는 2026년 4분기 중 마무리될 것으로 예상된다. 회사는 3분기 중 주로 회사채로 구성된 투자자산을 매각해 240만 7000달러의 세전 손실을 인식했으며, 매각 대금과 보유 현금을 인수 자금으로 쓸 예정이라고 밝혔다.

아울러 회사는 반도체 웨이퍼 및 패널 식별 시스템인 차세대 제품 '인사이트(In-Sight) 1750'을 출시했다고 밝혔다. 2026년 10월 4일 기준 코그넥스는 부채 없이 현금 및 투자자산 8억 4600만 달러를 보유하고 있으며, 3분기 동안 영업활동으로 1억 600만 달러의 현금을 창출했다.

연간 가이던스 상향 및 분기 배당 인상

코그넥스는 2026년 전체 매출 전망치를 기존 11억 3000만~11억 5000만 달러에서 11억 4300만~11억 6300만 달러로 상향 조정했다. 비GAAP 기준 조정 희석 EPS 전망치는 1.64~1.68달러에서 1.68~1.72달러로, 조정 EBITDA 이익률 전망치는 29~31%에서 31~32%로 높였다. 4분기 매출은 2억 7000만~2억 9000만 달러로 제시했다.

한편 이사회는 보통주 1주당 0.09달러의 분기 현금 배당을 결의했다. 이는 이전 분기 배당금인 주당 0.085달러 대비 약 6% 인상된 금액이다. 배당금은 2026년 11월 19일 영업 마감 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 12월 3일에 지급될 예정이다.

코그넥스는 미국 매사추세츠주 네이틱에 본사를 둔 글로벌 머신비전 솔루션 전문 기업으로, 물류, 소비자가전, 자동차, 반도체 등 다양한 산업 분야에 AI 기반 비전 센서 및 시스템을 공급하고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com