BWX 테크놀로지스, 5억 달러 선순위 무담보 채권 사모 발행 개시…기존 채권 현금 매수 착수

미국 원자력 부품 및 연료 제조업체 BWX 테크놀로지스(BWX TECHNOLOGIES INC, NYSE:BWXT)가 2034년 만기 선순위 무담보 채권 5억 달러어치의 사모 방식 발행을 개시했다고 4일(현지시간) 밝혔다. 회사는 같은 날 연 4.125% 이율의 2028년 만기·2029년 만기 선순위 채권에 대한 현금 매수(tender offer)와 동의 권유(consent solicitation)도 개시했다.

이번 채권은 1933년 증권법상 등록이 면제되는 거래로 발행되며, 적격기관투자자(Rule 144A)와 미국 외 지역의 비미국인(Regulation S)에게만 판매된다. 회사의 기존 신용공여 계약상 채무자인 모든 현존 및 향후 완전자회사가 이 채권에 보증을 제공한다.

회사는 채권 발행 순조달금과 보유 현금으로 기존 2028년·2029년 만기 채권 가운데 현금 매수에 유효하게 응모돼 매수가 수락된 채권을 사들일 계획이다. 현금 매수는 두 채권 전량(any and all)을 대상으로 하며, 각 채권 신탁계약(indenture)의 일부 개정안에 대한 동의 권유가 함께 진행된다.

조달 자금은 기존 채권의 신탁계약과 현금 매수에서 매입되지 않은 기존 채권에 대한 변제 및 해지(satisfaction and discharge)를 이행하고, 관련 비용을 지급하는 데도 쓰인다. 회사는 발행 시기·규모·조건이 시장 상황 등에 따라 달라질 수 있으며, 제시된 조건대로 또는 아예 발행이 완료되지 않을 수도 있다고 밝혔다.

앞서 회사는 3일(현지시간) 12억 5000만 달러 규모 선순위 담보 회전신용한도의 만기를 2031년 11월 10일로 1년 연장하는 신용공여 계약 개정을 공시했다.

BWX 테크놀로지스는 1만 1000명 이상의 직원을 둔 원자력 솔루션 기업으로, 전 세계에서 19개 제조시설을 소유·운영하고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com