스타 에퀴티 홀딩스, 자회사 통해 코너스톤 RPO 인수 완료

미국의 다각화된 지주회사 스타 에퀴티 홀딩스(Star Equity Holdings, Inc., NASDAQ:STRR)는 간접 완전 자회사인 허드슨 탤런트 솔루션스 US(Hudson Talent Solutions US, Inc.)를 통해 채용 프로세스 아웃소싱(RPO) 업체 코너스톤 RPO(Cornerstone RPO, LLC)의 일부 자산과 부채를 인수했다고 11월 4일 공시했다. 자산매매계약(Asset Purchase Agreement) 체결과 거래 종결은 모두 11월 2일 이뤄졌다.

이번 거래로 코너스톤 RPO의 모든 임직원은 허드슨 탤런트 솔루션스 US로 소속이 바뀌었다. 허드슨 탤런트 솔루션스 US는 종결과 함께 매도인 측에 현금 50만 달러를 지급했고, 이 중 10만 달러는 매도인의 손해배상 의무 이행을 위해 에스크로에 예치됐다. 고정 이연 대금 25만 달러는 허드슨 탤런트 솔루션스 US가 코너스톤 RPO에 발행한 약속어음으로 3년에 걸쳐 지급한다.

약속어음과 언아웃 지급 조건

약속어음은 무담보이며 채무불이행이 없는 한 무이자다. 종결일로부터 1개월이 되는 날부터 36회에 걸쳐 매월 분할 지급되며, 계약에 규정된 상계권이 적용된다.

매출 목표를 달성하면 최대 150만 달러의 조건부 언아웃(earnout) 대금이 추가로 지급될 수 있다. 종결일부터 36개월 동안 기존 고객 매출 누계액이 600만 달러, 1200만 달러, 2000만 달러에 이를 때마다 50만 달러씩 세 차례 지급하는 구조다. 각 언아웃 대금의 75%는 현금, 25%는 주당 10.00달러로 환산한 스타 에퀴티 홀딩스의 10% 시리즈 A 누적 영구 우선주로 지급하며, 단주 해당분은 현금으로 준다.

이와 별도로 특정 고객 계약의 법적 이전이나 허드슨 탤런트 솔루션스 US와의 특정 사업 관계 구축을 조건으로 25만 달러의 추가 대금이 매도인 측에 지급될 수 있다.

코너스톤 RPO 개요와 인수 배경

회사가 3일 낸 보도자료에 따르면 코너스톤 RPO는 버지니아주 리치먼드에 본사를 둔 RPO 업체로, 2005년 로드니 애시비(Rodney Ashby)와 데이비드 켄워디(David Kenworthy)가 세웠다. 미국·캐나다·멕시코에서 채용 서비스를 제공하며, 활성 고객사 30곳 이상을 두고 있고 스타트업부터 포춘 100대 기업까지 200곳 이상의 조직과 일해 왔다. 앞으로 스타 에퀴티 홀딩스 비즈니스 서비스 부문 내 허드슨 탤런트 솔루션스(HTS) 사업의 일부로 운영된다.

코너스톤 RPO 대표(Managing Principal)인 애시비는 HTS의 북미 영업 리더로 합류해 신규 기업 고객 확보와 코너스톤 고객의 HTS 사업 통합을 맡는다.

제프 에버와인 스타 에퀴티 홀딩스 최고경영자(CEO)는 "코너스톤은 가격 규율을 지킨, 가치를 높이는 HTS의 볼트온(bolt-on) 인수"라며 "코너스톤을 HTS의 기존 백오피스 플랫폼에 편입하면 비용 효율이 개선될 것"이라고 말했다. 그는 HTS의 미국 사업 규모가 커지면서 미국 과세소득이 늘어 회사가 보유한 상당 규모의 이월결손금(NOL)을 더 효율적으로 활용하는 데 도움이 될 것으로 예상한다고 덧붙였다.

스타 에퀴티 홀딩스는 빌딩 솔루션, 비즈니스 서비스, 에너지 서비스, 투자 등 4개 부문을 운영하는 다각화된 지주회사다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com