브릭스모어, 4억 달러 규모 인출지연 기간대출 약정 체결…기존 대출 금리도 인하

미국 상업용 부동산투자신탁(REIT) 브릭스모어 프라퍼티 그룹(BRIXMOR PROPERTY GROUP INC, NYSE:BRX)의 간접 자회사인 브릭스모어 오퍼레이팅 파트너십(Brixmor Operating Partnership LP)이 4억 달러 규모의 신규 인출지연 기간대출(Delayed Draw Term Loan) 약정을 체결했다고 5일(현지시간) 공시했다.

이번 약정은 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)을 행정 대리인으로 하여 체결됐다. 계약 체결일로부터 6개월 이내에 인출할 수 있으며 만기일은 2031년 2월 15일이다. 통상적인 조건 충족과 연장 대출에 대한 수수료 0.125% 납부를 전제로 만기를 12개월 연장할 수 있는 옵션이 포함됐다. 대출 기관들의 동의에 따라 최대 2억 달러를 추가로 늘릴 수 있는 증액 옵션도 반영됐다. 공시일인 11월 5일 기준 해당 대출은 인출되지 않은 상태다.

대출 금리는 차입자의 선택에 따라 기간 SOFR(Term SOFR)에 0.70%~1.55%의 가산금리를 더하거나, 기준금리(Base Rate)에 0.0%~0.55%의 가산금리를 더한 연율로 적용된다. 가산금리는 차입자의 신용등급에 따라 결정되며 총부채비율(total leverage ratio)이 35% 이하일 경우 추가 인하될 수 있다. 약정 유효일 90일 이후부터 인출 가능 기간이 끝날 때까지 미인출 잔액에 대해 연 0.15%의 티킹 수수료(ticking fee)가 발생한다.

기존 회전신용한도 및 기간대출 금리 조건 변경

브릭스모어 오퍼레이팅 파트너십은 같은 날 기존 신용한도 약정에 대한 변경 계약도 체결해 금리 조건을 개선했다. JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)을 행정 대리인으로 한 기존 회전신용한도(Revolving Credit Agreement) 정정 계약을 통해 대출 적용 금리를 기간 SOFR 플러스 0.65%~1.35% 또는 기준금리 플러스 0.0%~0.35%로 인하했다. 회전신용한도의 약정 수수료율 역시 0.10%~0.30% 수준으로 하향 조정됐다.

아울러 웰스파고 은행이 행정 대리인인 기존 기간대출(Term Loan Agreement) 정정 계약을 체결해 대출 적용 금리를 기간 SOFR 플러스 0.70%~1.55% 또는 기준금리 플러스 0.0%~0.55%로 인하했다. 기존 두 계약의 가산금리는 차입자의 총부채비율이 35% 이하인 경우 추가 인하될 수 있으며, 회전신용한도의 약정 수수료율에도 같은 조건이 적용된다.

브릭스모어 프라퍼티 그룹은 미국의 주요 야외 쇼핑센터를 소유 및 운영하는 상업용 부동산 투자회사다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com