파라볼릭 테크놀로지스, 1350만 달러 규모 공모 종결…유닛당 2.72달러

파라볼릭 테크놀로지스(Parabolic Technologies, Inc., NASDAQ: PARA)는 1350만 달러 규모의 인수 방식 공모(Underwritten Public Offering)를 종결했다고 5일(현지시간) 공시했다. 회사는 전날인 4일 주관사 이지스 캐피털(Aegis Capital Corp.)과 인수계약을 체결했다.

이번 공모는 유닛(Unit) 496만 3235개로 구성됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주(또는 주당 0.00001달러에 행사할 수 있는 사전펀딩 워런트 1개)와, 각각 보통주 1주를 사들일 수 있는 워런트 2개로 이뤄졌다. 유닛당 공모 가격은 2.72달러(사전펀딩 유닛 2.71999달러)다.

워런트의 초기 행사가격은 유닛 공모가의 250%인 주당 6.80달러다. 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있으며 발행일로부터 5년째에 만료된다. 워런트 행사로 발행될 수 있는 보통주는 최대 992만 6470주, 사전펀딩 워런트 행사분은 최대 496만 3235주다.

워런트 행사가격 하향 조정 조항

회사는 이번 공모와 관련해 워런트의 일부 경미한 조항을 수정했다. 워런트는 발행 후 5번째와 10번째 거래일에 행사가격을 그때의 행사가격과 해당 측정 기간 최저 거래량가중평균가격(VWAP)의 80% 가운데 낮은 값으로 하향 조정하며, 워런트에 정한 하한가격이 적용된다. 조정이 이뤄질 때마다 워런트 행사로 발행되는 주식 수도 그만큼 늘어나고, 이미 워런트를 전부 행사한 보유자도 조정에 따른 추가 주식을 받을 수 있다.

워런트 보유자는 발행 이후 '제로 행사가격 옵션'을 선택해, 추가 현금 납입 없이 현금 행사 시 받을 주식 수(관련 조정 반영 후)의 90%를 받을 수도 있다. 이 옵션은 워런트 행사 주식의 발행이나 재매각에 대한 유효한 증권신고서가 있는지와 관계없이 쓸 수 있다.

순조달금과 초과배정 옵션

회사는 주관사 인수 할인·수수료를 포함해 회사가 부담하는 공모 비용을 차감한 뒤 약 551만 2000달러의 순조달금(Net proceeds)을 받았다. 조달 자금은 운전자금, 기타 일반 기업 목적 및 부채 상환에 사용할 계획이다.

회사는 주관사에 45일간 추가 보통주 최대 74만 4485주를 주당 2.5024달러에, 추가 워런트 최대 148만 8970개를 개당 0.00001달러에 사들일 수 있는 초과배정 옵션을 부여했다. 주식만, 워런트만 또는 둘을 섞어 행사할 수 있으며, 각각 이번 공모 유닛에 포함된 보통주와 워런트의 15.0%에 해당한다. 주관사는 5일 이 중 워런트 36만 개에 대해 옵션을 행사했다.

이번 공모는 지난 10월 30일 SEC에 제출해 11월 3일 효력이 발생한 Form S-1 증권신고서에 따라 진행됐다. 최종 투자설명서는 5일 SEC에 제출됐다.

회사는 앞서 10월 21일 공모 종결 시점에 기관투자자가 보유한 기존 워런트를 현금 150만 달러에 사들여 취소하는 환매 계약을 체결했다고 공시한 바 있다. 또 10월 30일에는 최소 매수호가 요건 미달로 나스닥 상장폐지 결정 통지를 받았다고 공시하며 청문을 요청할 계획이라고 밝혔다.

파라볼릭 테크놀로지스는 인공지능(AI) 기반 에이전틱 애플리케이션 기술 기업으로, 기업용 에이전틱 애플리케이션 사업의 구축·인수·투자에 주력하고 있다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com