벤틀리 시스템스, 5억 5000만 달러 텀론 도입·전환사채 6억 7783만 달러 상환 내역 공개

인프라 엔지니어링 소프트웨어 기업 벤틀리 시스템스(Bentley Systems, NASDAQ:BSY)가 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 2026년 3분기 분기보고서(10-Q)를 제출했다. 같은 날 발표한 3분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.

보고서에 따르면 회사는 올해 1월 15일 만기가 돌아온 2026년 만기 선순위 전환사채의 잔여 원금 6억 7783만 달러를 상환했다. 상환 재원은 신용시설(Credit Facility) 차입금과 보유 현금이었으며, 원금과 미지급 이자를 합친 상환액은 6억 7825만 4000달러였다.

이어 4월 23일 신용시설 계약을 개정해 5억 5000만 달러 규모의 선순위 담보 텀론(Term Loan)을 새로 도입했고, 이 자금으로 리볼빙 차입금 일부를 갚았다. 텀론 만기는 2029년 10월 18일이지만, 회사가 일정 유동성 요건을 충족하지 못하면 미상환 전환사채 만기 91일 전으로 앞당겨진다. 기간 SOFR 선택 시 금리는 기간 SOFR에 순레버리지 비율에 따라 1~2%포인트를 더한 수준이며, 2027년 6월 30일부터 분기마다 최초 원금의 1.25%를 분할 상환한다.

9개월 누적으로 회사는 신용시설에서 12억 2043만 9000달러를 차입하고 11억 8018만 6000달러를 상환했다. 9월 30일 기준 차입 잔액은 텀론 5억 5000만 달러, 리볼빙 대출 4025만 3000달러, 2027년 7월 만기 전환사채 5억 7500만 달러다. 미상각 발행비용을 차감한 총차입금은 11억 6224만 6000달러로 지난해 말 12억 4891만 2000달러에서 줄었고, 신용시설 잔여 한도는 12억 5974만 7000달러다.

회사는 2027년 만기 전환사채를 신용시설 여력으로 장기 차환할 능력과 의사가 있다며 장기부채로 분류했다. 3분기 순이자비용은 985만 1000달러로 전년 동기 272만 7000달러에서 늘었다. 같은 기간 신용시설 차입의 가중평균 금리는 5.11%로 전년 동기 6.19%보다 낮았다.

자사주 매입과 내부자 매도 계획

3분기 자사주 매입은 9월에만 이뤄졌다. 회사는 이사회 승인 프로그램에 따라 클래스 B 보통주 31만 6551주를 주당 평균 31.59달러, 총 1000만 6000달러에 장내 매입했다. 9개월 누적 매입은 406만 4293주, 1억 3508만 1000달러로 전년 동기 145만 7454주, 6502만 9000달러보다 늘었다. 2028년 말까지 최대 5억 달러 규모인 이 프로그램의 9월 말 잔여 한도는 3억 4655만 8000달러다.

내부자 매도 계획도 공개됐다. 그레고리 벤틀리(Gregory S. Bentley) 집행 의장 겸 사장은 8월 28일 클래스 B 보통주 60만 주를 매도하는 10b5-1 거래계획을 채택했다. 이사인 레이먼드 벤틀리(Raymond B. Bentley)는 8월 24일 100만 주, 키스 벤틀리(Keith A. Bentley)는 8월 10일 35만 주, 쥘리앵 무트(Julien Moutte) 최고기술책임자(CTO)는 8월 18일 1만 2000주의 매도 계획을 각각 채택했다. 계획 만료일은 순서대로 2027년 3월 5일, 6월 16일, 5월 7일, 8월 18일이다.

코히시브 매각예정 자산과 엘리스 인수 대가

회사는 10월 13일 매각을 마친 코히시브(Cohesive) 사업의 자산과 부채를 9월 30일 기준 매각예정으로 분류했다. 매각예정자산은 6205만 2000달러로 현금 1246만 4000달러, 매출채권 2003만 8000달러, 영업권 2486만 2000달러, 기타 자산 468만 8000달러로 구성됐다. 매각예정부채는 1707만 3000달러로 이연매출 733만 8000달러와 기타 부채 973만 5000달러다.

회사는 이번 매각이 영업이나 재무 실적에 중대한 영향을 미치는 전략적 전환이 아니라며 중단영업으로 표시하지 않았다. 매각 종결 시 운전자본 등 가격 조정에 따른 순현금 671만 5000달러를 받았고, 3분기 기타수익(순액)에는 매각 관련 거래비용 543만 달러가 반영됐다.

10월 29일 완료한 지진 해석 소프트웨어 기업 엘리스(Eliis) 인수 대가는 인수 현금을 차감한 약 1억 3300만 유로의 현금과 클래스 B 보통주 43만 7545주다. 현금 대가는 운전자본 등 통상적인 조정 대상이며, 회사는 인수 회계 처리와 재무제표 영향을 평가하고 있다고 밝혔다.

벤틀리 시스템스는 펜실베이니아주 엑스턴에 본사를 두고 교통, 수자원, 에너지 등 인프라의 설계·건설·운영을 지원하는 소프트웨어를 제공하는 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com